血仇争斗者的板甲护肩:盘点对冲基金经理中的亿万富豪 谁的回报更高
盘点对冲基金经理中的亿万富豪 谁的回报更高
www.eastmoney.com2011年03月18日 00:40约翰•保尔森
约翰•保尔森(John Paulson)在去年派息日的获利达到创纪录的50亿美元，为其他对冲基金经理们定下了今年预期收益的基调。在经历了一个艰难的起步期后，不少对冲基金大亨们在年底都得到了丰厚的回报。
保尔森轻松打破了此前由他自己保持的35亿美元的年投资回报纪录。他在2007年通过卖空次级债券成为一名亿万富豪。如今他大量投资黄金，他的公司现在是全球黄金交易型开放指数基金(ETF，Exchange Traded Fund)的最大持有者之一。在他管理下的360亿美元资产中，有超过三分之一，包括他个人的大部分投资，都投入到黄金相关的股票中。作为对冲通胀风险的一种投资，其价值上涨了超过30%。保尔森个人财产价值160亿美元，比上年增加了40亿美元。现在他有足够的资本自封为全世界最有钱的对冲基金经理了。
阿帕卢萨资产管理公司的老板大卫•泰珀(David Tepper)，其管理的160亿美元基金去年的毛回报率达34%，泰珀的个人净资产增加了15亿美元，总数约达50亿美元。去年泰珀在其他领域也收获颇丰。他是匹兹堡钢人队(Pittsburgh Steelers)的一名少数股东，虽然球队输掉了超级碗决赛，但泰珀接受福布斯采访时表示：“这一季我们打得不错，我感觉很好。”
如今数学家詹姆斯•西蒙斯(James Simons，1982年获数学博士学位)开设的数量型基金公司(quant fund)复兴投资科技(Renaissance Technologies)的名气，已经和他的学术声望一样响亮了。2010年，他的大奖章基金(Medallion Fund)投资回报增长了30%。虽然西蒙斯已退居二线，他仍然在最富对冲基金公司经理榜单上名列第三，紧随保尔森和乔治•索罗斯(George Soros)之后。
史蒂夫•科恩(Steve Cohen)管理资产达120亿美元的SAC资产管理公司(SAC Capital Advisors)似乎没有受到2月份针对其两名前雇员的内幕交易指控的影响。2010年科恩的净资产也不降反升，从2009年的64亿美元上涨至80亿美元。该基金2010年的净回报率达到15%。
虽然大部分由富豪经理掌舵的基金公司在2010年都获得了比以往更高的投资回报，但作为世界上最年轻的亿万富豪之一，约翰•阿诺德(John Arnold)可就没有这么好的运气了。这位射手投资管理公司(Centaurus Advisors)的老总在2010年遭遇了职业生涯中的第一个亏损年，资产损失据传达到8%。不过反正钱对他来说也并不是很重要。阿诺德和他的夫人最近承诺，将把他们的一半财产捐赠给巴比捐款宣言基金(Gates-Buffett Giving Pledge，比尔•盖茨和沃伦•巴菲特建立的慈善机构)。在给巴菲特的信中他们写道：“我们对自身的富有抱着怀疑和谦卑的态度，我们从没有想过自己会拥有如此多的财富。”
另一些对冲基金业巨头则已萌生退意，或者至少想从基金业务中抽回一部分资金。比如去年，约克资产管理公司(York Capital)的创立者兼CEO詹姆斯•迪南(James Dinan)就以4.25亿美元的价格向瑞士信贷(Credit Suisse)出售了公司30%的股份。
过去几年中，全球市场的复苏带来了高涨的投资回报。在2011年，情况将有所不同，基金经理们可能会面临严峻的挑战。第二轮量化宽松措施(QE2)将于今年6月到期，美联储史无前例的经济刺激计划也将随之接近尾声。虽然高速增长的经济曾帮助世界走出最近一轮经济危机的阴影，但近来出现的一系列通胀信号，很可能刺激中国等新兴国家踩下刹车，让过热的经济运行放慢脚步。