苏州丝绸生活馆:节后8股或将迎来暴涨狂潮 - 股财新闻的博客 - 同花顺博客

节后8股或将迎来暴涨狂潮股财新闻 | 更新时间:2011-02-08 22:51:03 | 点击数:53
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天立环保：中信建投增持评级 目标价90元
盈利预测与估值。我们预计公司2010-2012年收入分别为3亿元，5亿元和7.2亿元，综合毛利率为47.48%，47%，和47%，对应归属于母公司的净利润分别为9990万元，1.55亿元和2.24亿元，对应每股收益分别为1.25元，1.94元和2.79元。(不考虑EMC合同能源项目在2012年贡献利润)与同类节能环保工程公司相比，公司目前估值具备优势，我们认为给予公司2011年46倍PE较为合理，对应合理股价在90元。“增持”评级。
探 路 者：招商证券强烈推荐 目标价48.4元
面对国内户外用品蒸蒸日上的消费局面，公司利用一系列热点事件对户外运动与旅游休闲交集市场进行的深度营销首战告捷，此次订货会充分表明公司“EX-HERO巅峰英雄系列”、“TRAVELAX旅行生活系列”、“VINTAGE功能休闲系列”及“SUNKIDS童装系列”等四大系列产品品牌形象的成功塑造。我们认为随着公司特色产品定位与营销等方面精细化管理进程稳步的推进，其国内户外用品行业第一大品牌的地位将得以稳固，我们强烈看好公司龙头地位优势未来在行业高成长中的完美体现。
精工钢构：国泰君安增持评级 目标价20元
集成化模式建设中：轻钢与空间钢结构是目前的业务核心，公司将秉承集成化发展模式，走“设计—制造—安装”一体化的经营策略，从而提升公司业务价值；重钢钢结构和海外业务发展是公司未来的潜力业务，目前状况下，公司参与制造业务端较多，但未来将提升一体化经营的比重。从而根本上摆脱制造业属性，成为一体化服务提供商。产能扩建不是重点，形成高盈利性集成化经营模式是长久发展策略。
模式转变带来业绩与估值双轮驱动：集成化经营模式增强服务属性，强竞争力与战略规划促进公司业绩与估值双轮发展，股权激励加强团队凝聚力。公司具备长期高速增长的潜质与实力，三年看50元。
梦洁家纺：国泰君安增持评级 目标价49元
2010年三季度，公司主营业务毛利率较上年同期上升了4.73%，预计10年全年新产品销售额占总销售额的30%-40%左右，新产品出厂价格提价系数保持在5%-10%。整体产品毛利率提升了2.16%。预计10-12年每股收益分别为1.02元、1.40元和1.83元，目标价49元，“增持”评级。
深赤湾A：瑞士银行买入评级 目标价18.6元
管理层在瑞银研讨会上对前景更乐观深赤湾董事会秘书裴姜媛1月18日参加了在上海召开的第十一届瑞银大中华研讨会。整个管理层对吞吐量和装卸费前景的看法比两个月前更为乐观。管理层预计，2011年集装箱吞吐量将稍有增长，平均装卸费将上涨3-5%。到会的中海集运管理层更看好2012/13年的集装箱航运前景，我们认为这将为港口进一步上调装卸费提供支持。
估值–买入，新目标价18.6元我们把基于贴现现金流(加权平均资本成本为8.7%)的目标价上调至18.6元，主要原因是吞吐量和装卸费前景更为光明促使我们提高了利润估值。
燕京啤酒：瑞士银行买入评级 目标价29.01元
十二五规划在今天的上海瑞银大中华研讨会上，燕京啤酒表示到2015年底其销量可达到800万千升(5年内年均复合增长率10%)，1/3可能来自并购业务。公司提到其2010年销量同比提高7.7%至503万千升，高于行业增速，圆满完成了十一五规划目标。公司2011年的目标是销量增长11%，达到560万千升。
估值：“买入”评级；目标价29.01元我们给予该股“买入”评级，目标价29.01元。我们采用贴现现金流估值法推导目标价，并通过瑞银的价值创造分析模型(VCAM)来具体预测影响长期估值的因素。
南京新百：安信证券增持评级 目标价12.1元
盈利预测与投资评级。不考虑房地产业务，预计2010年、2011年、2012年每股收益0.29元、0 .36元、0 .46元；预计盐城和南京两个地产项目从2012年2014年将给公司贡献净利润约有18.7亿元左右，从新百地产项目和盈利不具备可持续性计算给予地产业务PE为1倍，给予百货、医药等业务部分2011年28倍PE。给予公司6个月目标价12.1元，给予公司增持A的投资评级。
太原重工：光大证券买入评级 目标价32.5元
高速列车轮轴国产化将进入试验阶段，高铁设备国产化将迎重大利好据业内新闻，铁道部从美国采购一套350km时速的列车全仿真台架设备，进行国产设备台架试验，安装在铁科院，我们认为这对国内高铁设备国产化是重大利好，我们估计太原重工和博深工具有望成为第一批进行台架试验的设备公司。
看好公司转型升级，买入优质高端装备企业，股价还有60%空间我们近期行业报告曾多次强烈推荐太原重工，看好其转型升级，特别是高铁设备国产化可能带来的巨大空间，我们认为股价还有60%空间，给予2011年25倍估值，建议买入。
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