九乡新闻网苏荷酒吧死人:借壳作业流程
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/10/05 23:41:53
借壳作业流程
公司初审交易执行证券发行做市后续支持
OTCBB借壳上市流程图
公司初审（第1～30天）
客户公司财富指数
客户公司初步信息
提供：
◆公司概要资料
◆商业计划书
◆财务审计报告（2年的资产负债表；3年
的损益表及现金流量表）
审 阅
◆审核客户公司是否符合我公司提出的
对企业的基本要求
◆确定上市壳公司
◆条款拟订
交易执行（第31～90天）
客户认同并执行
◆与证券律师签约
◆与审计师签约
◆协商并确定最终条款
◆与壳公司签定意向书
◆签署财务顾问协议
◆支付5万美元壳公司定金
◆确认新的董事会成员
◆提供详细尽职调查信息
◆起草意向书新闻简报及8-K
◆财务顾问费用
客户审阅
◆壳公司尽职调查信息
◆协商并签署股份交换协议书
◆起草反向并购新闻简报
◆起草另一个8-K
证券交易委员会（SEC）/NASD申报
向SEC报送
◆公司控制权变更
◆新董事会成员
◆新审计师
◆新股东
向NASD报送
◆公司名称变更/交易代码变更
反向并购交易文件准备
◆交易概要
◆壳公司和客户公司间的意向书（LOI）
◆财务顾问协议书
◆过桥贷款条款协议（如有必要）
◆兼职调查报告要求
股份交换协议
◆报送8-K
◆发布壳公司和客户公司间意向书的新闻
简报
◆审阅客户提供的尽职调查信息
◆起草股份交换协议
◆提供壳公司的尽职调查信息
完成反向并购交易
◆签署股份交换协议书
◆向客户收取壳公司成本的未付部分
◆报送8-K
◆新闻发布
新公司名称/新交易代码
◆更改壳公司名称
◆获得新交易代码
◆新公司股票开始交易
交易执行（第91～180天）
融资
◆协助确定投资者关系公司
◆协调路演活动
◆与投资者见面和会谈
◆完成融资
公司初审
交易执行证券发行做市后续支持OTCBB借壳上市流程图
公司初审（第1～30天）
客户公司财富指数
客户公司初步信息
提供：
◆公司概要资料
◆商业计划书
◆财务审计报告（2年的资产负债表；3年
的损益表及现金流量表）
审 阅
◆审核客户公司是否符合我公司提出的
对企业的基本要求
◆确定上市壳公司
◆条款拟订
交易执行（第31～90天）
客户认同并执行
◆与证券律师签约
◆与审计师签约
◆协商并确定最终条款
◆与壳公司签定意向书
◆签署财务顾问协议
◆支付5万美元壳公司定金
◆确认新的董事会成员
◆提供详细尽职调查信息
◆起草意向书新闻简报及8-K
◆财务顾问费用
客户审阅
◆壳公司尽职调查信息
◆协商并签署股份交换协议书
◆起草反向并购新闻简报
◆起草另一个8-K
证券交易委员会（SEC）/NASD申报
向SEC报送
◆公司控制权变更
◆新董事会成员
◆新审计师
◆新股东
向NASD报送
◆公司名称变更/交易代码变更
反向并购交易文件准备
◆交易概要
◆壳公司和客户公司间的意向书（LOI）
◆财务顾问协议书
◆过桥贷款条款协议（如有必要）
◆兼职调查报告要求
股份交换协议
◆报送8-K
◆发布壳公司和客户公司间意向书的新闻
简报
◆审阅客户提供的尽职调查信息
◆起草股份交换协议
◆提供壳公司的尽职调查信息
完成反向并购交易
◆签署股份交换协议书
◆向客户收取壳公司成本的未付部分
◆报送8-K
◆新闻发布
新公司名称/新交易代码
◆更改壳公司名称
◆获得新交易代码
◆新公司股票开始交易
交易执行（第91～180天）
融资
◆协助确定投资者关系公司
◆协调路演活动
◆与投资者见面和会谈
◆完成融资