薛之谦大张伟耽美h文:移动互联时代谁可能是新王？

昔日的王者们曾拥有属于自己的时代，而历经时间磨砺，曾经的辉煌如今却光辉黯淡。
随着“一批王者们”从王位跌落，我们不禁要问，这难道仅仅是一个巧合吗？
英特尔：史上最强季报难改杯具命运？，微软移动梦难圆，诺基亚：拼不过苹果、谷歌 岌岌可危
偶发的事件，可能是个例，但如果是群体性事件，我们就该反思这是否是历史潮流发展的必然结果。

让我们来看看这些昔日王者的共性吧，英特尔与微软是桌面PC时代软硬件的主要提供者，而诺基亚是在移动通讯向移动互联发展的过程中失去了消费者的支持。

谁又是现在的市场领跑者呢？无疑谷歌、ARM和苹果最让昔日王者们头疼。
谷歌是搜索巨头，并将触角很早便深入移动领域；ARM是手机处理器与上网本处理器的主要提供者；苹果是深受消费者青睐的移动终端提供者。它们显然已经具备新王气质，甚或已然登上王座。

人类的新时代是移动互联的时代，移动互联的便利将改变人们的生活习惯，与此同时也将创造出一个10万亿美元的市场。
手机与平板电脑，将是移动互联时代的主要终端，而包括电视、冰箱等家电，甚至汽车也将作为终端参与到新时代中；相关的移动互联内容，也需要更多内容提供商来丰富，如谷歌新近推出的车位提供服务便是为移动互联做出的一种尝试。

新时代的到来必将引领群雄并起，分据天下；谁将在新时代揭竿而起，建立自己的帝国；谁又能顺时应势，为自己在新时代占得先机。

伟大的企业伴随新时代的到来必将出现，作为投资者我们最为期望的就是能搭上伟大企业的顺风车，让自己的资本也分享新市场的盛宴。

移动互联网产业中的受益者大致有以下几类。
网络服务提供商，网络服务设备提供商，移动互联终端提供商，终端硬件提供商，移动互联内容提供商。

网络服务提供商：
AT&T、VZ、中国移动、中国联通、中国电信等。
中国正处在3G时代的初期，却也完成了在主要地区的布局，而地球那半边的美国已然开始了4G时代的布局。
从美国的经验来看，未来中国移动互联网数据业务在中国通讯企业营收中的占比将大大提升，数据业务将成为通讯运营商收入的另一有力支撑。
而数据业务是否会影响传统通信业务的营收呢？
会的，通过移动互联网发信息比直接发短信或彩信费用要低的多，且3G时代有属于自己的交流模式，短信这个就时代的产物已然过时。
以美国的经验来看，人们没事就在“推”，你推来我推去；我推毕再上Facebook偷你家菜，然后互相在嬉闹一番。
在数据传输服务稳定，费用较低的情况下，基于移动互联终端的Skype类软件又是否会流行起来呢？这个假设如果实现必定会影响到运营商的传统通信收入。
运营商们都是庞然大物，没有足够的实力玩不转通讯行业。但也正因为此，它们的身材制约了自身成长的空间。

网络服务设备提供商：
思科、中兴、华为等将是中美主要的硬件提供商。
而3G技术的绝大部分专利权及4G技术的大部分专利权都握在高通手里。每生产一部交换机及智能手机，就要给高通缴纳一定百分比的专利税。
3G时代的基础设施建设正走向完结，4G是设备商们可期待的新蛋糕。

移动互联终端提供商：
首先让我们看看移动互联终端都有哪些产品。
智能手机毫无疑问是主力，平板电脑未来前景广阔，诸如汽车等产品难脱小众命运。
现在最火的手机是iPhone，最火的平板电脑是iPad，在消费者追捧苹果产品的同时，市场人士也在追捧苹果股票。
但我们最好不要忽略了其他手机制造商。Nokia在中国大陆依旧处在王者地位，而Moto也通过新品实现了强势回归。
平板电脑领域的主要玩家还有惠普与思科。
其实富士康也是该行业利益的分享者，只不过处于链条最末端罢了。

终端硬件提供商：
在智能手机中，最为重要的部位就是芯片。
ARM公司毫无疑问是移动芯片领域的王者，全球95%的手机芯片都采用ARM芯片。
Intel正竭力打入移动芯片领域，推出面对智能手机、手持设备、平板电脑等移动终端的凌动处理器——Atom。
德州仪器、ST-爱立信也正向多核手机芯片领域进军。

移动互联内容提供商：
说到移动互联内容提供商，第一个想到的就是谷歌。
这位搜索巨头早已为移动互联时代进行布局。谷歌推出的基于智能手机的搜索服务——“点击通话”，通过谷歌向消费者免费提供搜索服务，当搜到相关商户时，消费者点击该商户图标便会自动拨通该商户电话。这在10年第二季度已经为谷歌贡献了大量营收。
而诸如谷歌车位等便利的移动互联内容正源源不断的被谷歌推向移动互联网市场。

除搜索外的移动互联内容主要有网络书籍、手机游戏、视频及音乐。现在移动互联网内容提供商不少，但鱼龙混杂。
其中以上市公司资源最为丰富，而我们普通投资者也只能投资上市公司。
网络书籍提供商，上市公司盛大（SNDA）旗下拥有盛大文学；空中网（KONG）初涉手机游戏业务，盛大游戏（GAME）也将在下半年推出iPhone和iPad游戏业务；ku6通过借壳华友世纪（HRAY）成功上市，进军手机视频领域顺理成章。

会不会通过一系列行业整合于内容提供商中出现一个移动门户巨头呢？
在资本的助力下没有不可能。

移动互联产业链中的这一环，用户众多而毛利率高企，公司成长潜力巨大。同时也伴随行业门槛低，势必导致激烈竞争的缺点。
谁能抢先占据立身之地，再图谋扩张，进而一统天下呢？
我不知道，也猜不出。
但有能力这样做的公司一定专业且资源丰富。
若投资于这样的公司，收益10倍20倍没有不可能，甚或实现50倍到百倍的梦？
谁又敢肯定一个产值10万亿的产业中，在公司市值基数较低的情况下，没有出现一家甚至几家市值增长100倍公司的可能呢？

我所知道的一些既优秀又有潜力的移动互联网内容提供商，只在真正的创业板——纳斯达克上市。
不夸张的说，错过了纳斯达克，就错过了骑上经济新马车的机会。

让我们再回顾下这些行业里的公司。

网络服务提供商：
AT&T（T）、威讯 (VZ)、中国移动（CHL）、中国联通（CHU）、中国电信（CHA）。
中国三大运营商都在美国发行了ADR，市盈率分别为12.17、30.48、19.02。比较下是贵了还是便宜了呢？
不建议持有通讯商类个股。因为我们的目标就是寻找明日的新王，一如看出草芥时刘邦的特质。如果买入这些稳健的大笨象，只能得到稳定的回报，倒不如去买高派息的通用电气（GE）和蒂芙尼（TIF）呢。

网络服务设备提供商：
思科（CSCO）、中兴通讯、华为、高通（QCOM）。
建议关注多项专利权的拥有者高通（QCOM）。

移动互联终端提供商：
苹果（APPL）、诺基亚（NOK）、Moto（MOT）、惠普（HPQ）、思科（CSCO）。
苹果产品在当前的移动互联终端市场上火的烫手，Moto的“后空翻”成功打赢背水一战。
建议关注终端供应商领军者苹果（APPL）与业务有转机的Moto（MOT）。

终端硬件提供商：
占移动终端芯片95%的ARM公司只在英国上市，留给我们的选择只有急于打进移动芯片领域的英特尔（INTC）与正在双核芯片起步阶段的德州仪器（TXN）。
可以关注采用英特尔凌动处理器Atom的移动互联终端的使用表现。若处理速度与节能效果出色，便可考虑买入英特尔。

移动互联内容提供商：
谷歌（GOOG）、盛大（SNDA）、空中网（KONG）、盛大游戏（GAME）、Ku6（HRAY 注：借壳华友世纪依然沿用华友世纪代码）
建议关注互联网搜索巨头谷歌（GOOG），以及拥有手机游戏业务的空中网（KONG）及即将进入苹果系游戏领域的盛大游戏（GAME）。
若有哪个公司能开发/代理到一款成熟的手机MMORPG游戏，可是一座大金矿。