九乡新闻网蜗牛酥零食:日强震 重建、新能源优於电子转单
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/07/07 13:32:54
文．陈春霖
日本电子关键零组件全球市占率
日本爆发9级强震，迫使台股加速下修力道，短进短出挑选重建股与新能源股较具涨势。
日本千年9级大地震，震动全球股市，14日日股应声跌破万点，台股尽管有转单与重建甚至新能源等利多讯息罩顶，但观察盘面走势以及理周投研部调查认为，重建概念股与新能源股会是此次强震的主流多头，电子转单效应将因料源短缺而抵消，甚至有被拖累的情形，尤其大盘多方力守8500点，技术线型持续探底，投资人现阶段选股操作短进短出为宜。
日本关键零件厂受创 台厂占不到便宜
首先来看日本强震地区位在东北部，若以大阪划分，以北为严重受灾区，那麽最北的岩手县有生产电池芯重要关键零组件充电回路控制的精工(Seiko)与东芝(Toshiba)的逻辑IC厂；宫城县则有冲电气(OKI)类比(Analog)IC厂、精工的电池芯厂以及Panasonic的镜头厂。
其次，在福岛县则有信越的矽晶圆厂、SONY的电池芯厂以及Panasonic的数位相机(DCS)厂、德仪(TI)以及富士通(Fujitsu)的类比IC厂；另外，千叶县则有昭和电工(SDK)LED厂与PLD的LCD厂；东芝位在三重的快闪记忆体(NAND)虽处於较南部，但目前受创情形不明。
法人表示，全球半导体上游矽晶圆材料以日、美、德等5大厂占了高达8成供应量，其中日商信越占有30％，尽管信越对外宣称硬体设备损坏不大，不过，停电仍造成产线停摆的情形，短期台湾半导体厂库存尚能支应，一旦时间拖过2个月，那麽料源短缺情形将影响财报表现。
观察此次日本强震，除上游半导体矽晶圆恐有缺料疑虑外，下游主要电池主元件的电池芯似乎影响也颇大。
投资专家赖宪政表示，一个终端消费性电子产品，其所有零组件多达百馀项，甚至有多达千馀项的情形，因此供应链的某一环节出了问题，并非转单效应就能化解，也就是说，即使台厂因日本强震接获转单，但缺少其中一主元件供应，依旧无法顺利出货，呈现有订单无货可出的窘境，尤其日厂掌握不少关键零组件，例如电池芯就是最明显的，台厂主要锂电池大厂包括新普(6121)、顺达(3211)等电池芯全数是由日本进口的，一旦缺了这项主元件，满手订单也出不了货。
针对外界关心新普电池芯料源是否受强震影响，新普董事长宋福祥15日法说会时表示，公司受强震影响微乎其微，一来公司目前电池芯库存达3~4个月，再则电池芯料源以韩系厂商为主，影响有限，而强震对公司最主要影响在於下游系统厂商是否受创，由於目前日本灾情未能全面评估，因此这部分还无法全面掌握。
苹果iPad 2上周五(11日)美国开卖，粗估首个周末日卖出40万台，首波预计达300~400万台，第2波全球强势上市後估可达1000万台，但其最重要的配件就是电池，而其主要第1与第2供应商就是新普与顺达，是否因此而受影响，相当值得关注。
塑化、钢铁与新能源
强势指标 其次，东芝为全球重要NAND生产厂商，iPad 2的固态硬碟(SSD)采用的就是NAND，若其主要电池供应商的电池芯与记忆体供应商的NAND Flash同时出现供应的问题，苹果(Apple)产品有再高的消费力与销售目标，也难敌天灾的「阻市」。
法人指出，东芝为全球第2大NAND Flash供应商，市占率高达35％，产能线若因地震持续影响正常运作，估会影响第2季市场需求至少7~8％，台厂合作夥伴势必受到冲击。当然东芝阵营出现状况，三星(Samsung)、海力士(Hynix)以及美光(Micron)阵营，相对就较有实质受惠的转单效应了。
事实上，从台股14日盘面类股表现已经能够看出端倪，电子产业从上游半导体厂到下游组装厂全数被打趴，最快或最直接影响就是3月营收表现，那麽第1季财报就会充分反映出来，市场投资人当然先撤为妙，因为实质影响实在很难评估。
电子转单效应可能因上述情况而抵消，但塑化产业则有炼油利差扩大以及产品价格上涨双重效应，就相当值得期待，据悉，千叶与鹿岛共有6座轻裂厂因地震停炉，占OPEC原油出日量达20％，停炉将使原油供给增加，价格自然回跌，14日国际油价已经跌破每桶百美元了。
其次，日本轻裂厂停炉，可能冲击日本33％乙烯产能，目前日本乙烯年产能高达773万吨，占全球5％，轻裂厂停炉会造成原油需求减少，但下游PVC、PE、SM等将因此需求大增价格调涨，台厂塑化产业一方面因原油价格回跌成本压力减轻，另一方面可以坐享产品调价效应，类股强势上涨表态就是这个原故。
日本电子关键零组件全球市占率
日本爆发9级强震，迫使台股加速下修力道，短进短出挑选重建股与新能源股较具涨势。
日本千年9级大地震，震动全球股市，14日日股应声跌破万点，台股尽管有转单与重建甚至新能源等利多讯息罩顶，但观察盘面走势以及理周投研部调查认为，重建概念股与新能源股会是此次强震的主流多头，电子转单效应将因料源短缺而抵消，甚至有被拖累的情形，尤其大盘多方力守8500点，技术线型持续探底，投资人现阶段选股操作短进短出为宜。
日本关键零件厂受创 台厂占不到便宜
首先来看日本强震地区位在东北部，若以大阪划分，以北为严重受灾区，那麽最北的岩手县有生产电池芯重要关键零组件充电回路控制的精工(Seiko)与东芝(Toshiba)的逻辑IC厂；宫城县则有冲电气(OKI)类比(Analog)IC厂、精工的电池芯厂以及Panasonic的镜头厂。
其次，在福岛县则有信越的矽晶圆厂、SONY的电池芯厂以及Panasonic的数位相机(DCS)厂、德仪(TI)以及富士通(Fujitsu)的类比IC厂；另外，千叶县则有昭和电工(SDK)LED厂与PLD的LCD厂；东芝位在三重的快闪记忆体(NAND)虽处於较南部，但目前受创情形不明。
法人表示，全球半导体上游矽晶圆材料以日、美、德等5大厂占了高达8成供应量，其中日商信越占有30％，尽管信越对外宣称硬体设备损坏不大，不过，停电仍造成产线停摆的情形，短期台湾半导体厂库存尚能支应，一旦时间拖过2个月，那麽料源短缺情形将影响财报表现。
观察此次日本强震，除上游半导体矽晶圆恐有缺料疑虑外，下游主要电池主元件的电池芯似乎影响也颇大。
投资专家赖宪政表示，一个终端消费性电子产品，其所有零组件多达百馀项，甚至有多达千馀项的情形，因此供应链的某一环节出了问题，并非转单效应就能化解，也就是说，即使台厂因日本强震接获转单，但缺少其中一主元件供应，依旧无法顺利出货，呈现有订单无货可出的窘境，尤其日厂掌握不少关键零组件，例如电池芯就是最明显的，台厂主要锂电池大厂包括新普(6121)、顺达(3211)等电池芯全数是由日本进口的，一旦缺了这项主元件，满手订单也出不了货。
针对外界关心新普电池芯料源是否受强震影响，新普董事长宋福祥15日法说会时表示，公司受强震影响微乎其微，一来公司目前电池芯库存达3~4个月，再则电池芯料源以韩系厂商为主，影响有限，而强震对公司最主要影响在於下游系统厂商是否受创，由於目前日本灾情未能全面评估，因此这部分还无法全面掌握。
苹果iPad 2上周五(11日)美国开卖，粗估首个周末日卖出40万台，首波预计达300~400万台，第2波全球强势上市後估可达1000万台，但其最重要的配件就是电池，而其主要第1与第2供应商就是新普与顺达，是否因此而受影响，相当值得关注。
塑化、钢铁与新能源
强势指标 其次，东芝为全球重要NAND生产厂商，iPad 2的固态硬碟(SSD)采用的就是NAND，若其主要电池供应商的电池芯与记忆体供应商的NAND Flash同时出现供应的问题，苹果(Apple)产品有再高的消费力与销售目标，也难敌天灾的「阻市」。
法人指出，东芝为全球第2大NAND Flash供应商，市占率高达35％，产能线若因地震持续影响正常运作，估会影响第2季市场需求至少7~8％，台厂合作夥伴势必受到冲击。当然东芝阵营出现状况，三星(Samsung)、海力士(Hynix)以及美光(Micron)阵营，相对就较有实质受惠的转单效应了。
事实上，从台股14日盘面类股表现已经能够看出端倪，电子产业从上游半导体厂到下游组装厂全数被打趴，最快或最直接影响就是3月营收表现，那麽第1季财报就会充分反映出来，市场投资人当然先撤为妙，因为实质影响实在很难评估。
电子转单效应可能因上述情况而抵消，但塑化产业则有炼油利差扩大以及产品价格上涨双重效应，就相当值得期待，据悉，千叶与鹿岛共有6座轻裂厂因地震停炉，占OPEC原油出日量达20％，停炉将使原油供给增加，价格自然回跌，14日国际油价已经跌破每桶百美元了。
其次，日本轻裂厂停炉，可能冲击日本33％乙烯产能，目前日本乙烯年产能高达773万吨，占全球5％，轻裂厂停炉会造成原油需求减少，但下游PVC、PE、SM等将因此需求大增价格调涨，台厂塑化产业一方面因原油价格回跌成本压力减轻，另一方面可以坐享产品调价效应，类股强势上涨表态就是这个原故。
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