许你情深共白头资源:搜牛财经搜索--草根调研:西藏发展之三大蛛丝马迹!!!_________________

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回复数：8大狐仙由于获得信息渠道不对等,草根调研一家企业所面临的困难和阻力是可想而知的!但只要用心去留意公司公告或媒体信息,所谓一叶知秋,草根也能从蛛丝马迹中或多或少发现一些有价值的线索。373
　　一、西藏发展三大蛛丝马迹之:“厚地稀土”的稀土精矿销售价格稀土精矿的销售价格决定“厚地稀土”利润不容置疑!为了让下面推算出来的最新稀土精矿销售价格更接近实际,笔者尽量采用“西藏发展”3812011年3月15日刊登的《西藏发展(000752)德昌县大陆槽稀土矿采矿权评估报告书》内容和参考正规稀土网站发布的《稀土品种交易价格信息》。
　　1、按《西藏发展(000752)德昌县大陆槽稀土矿采矿权评估报告书》(第22页)透露的《稀土精矿REO70%市场销售价格图》,该品种2011年1月12日销售价格为约20,000元/吨,由于厚地稀土主营稀土品种为“稀土精矿RE060%”,下降1%品位价格下降约200元/吨,售价应为19,800元/吨;
　　2、按稀土网站公布的《2011年1月11日稀土品种交易价格》,“44%REO碳酸稀土”交易价格为21,100-21,500元/吨。
　　从上述数据不难看出,由于”稀土精矿”加工为”碳酸稀土”工艺流程简单和成本较低,实际上“稀土精矿”和“碳酸稀土”的市场价格差异很小,同品位的稀土精矿和碳酸稀土价格比约为92%,但为了更保守起见,笔者采用下浮后的价格比85%进行推算最新的稀土精矿销售价格。按稀土网站公布的《2011年4月1日稀土品种交易价格》,44%REO碳酸稀土售价为56,600-57,000元/吨,根据85%的价格比,得出
　　最新“稀土精矿”销售价格为约47,600元/吨。
　　二、西藏发展三大蛛丝马迹之:“厚地稀土”的净利润
　　东兴证券林阳(执业证书编号:S1480510120003)根据西藏发展公告的《西藏发展(000752)德昌县大陆槽稀土矿采矿权评估报告书》相关内容,分析“厚地稀土”公司全年收入为2.42亿,净利润为1.48亿(即净利润率比为61%)的结论。虽然从“稀土精矿”最新销售价格来看,由于近期稀土品种交易价格大幅飙升,上述结论明显脱离实际!但为了简单明了,同时也确保数据的可比性和合理性,笔者在以下分析“厚地稀土”达产后可实现的净利润过程同样采用“东兴证券林阳”61%的净利润率比。
　　1、根据西藏发展3月15日同期公告的《西藏发展(000752)对外投资公告》(第12页)内容“技改后合计产能达到年产稀土精矿26180吨”,则“厚地稀土”达产后的净利润为:
　　26180吨(产量)×47600元/吨(销售单价)×61%(净利润率)=7.6亿元
　　2、按西藏发展持有“厚地稀土”股权26.67%,则享有权益为:
　　7.6亿元×26.67%=20273万元,以西藏发展总股本26376万股计算,约0.86元/股。
　　三、西藏发展三大蛛丝马迹之:小记者横空出世写出大文章,究竟是谁制造“厚地稀土”利空《西藏发展插上稀土翅膀刘国辉的旧粉丝变现无门》
　　《刘国辉承诺成立“清债小组”称将回购智能稀土原始股》
　　《“志能系”起底:西藏发展押宝稀土的幕后调查》以上三篇报道均出自《每日经济新闻》刘林鹏之手,自2011年3月29日起该小记连续三日发表署名文章轰“厚地稀土”颇为离奇!先不说能否让其一举成名,但能让刘国辉先生飞赴成都向其汇报工作,着实让他过了一回“名记”的瘾。
　　一切看上去很正常,写报道是记者的正常工作职责嘛!但细想后又觉得非常不正常!笔者认为不正常之处的主要有三点:1、上述三篇报道均发表在西藏发展28日晚主动申请临时停牌之后;2、一个名不见经传的小记,把“智能稀土”的变迁写得风生水起,有些细节就算是当事人也可能没有印象,但其也描述得让人历历在目,让人惊叹之余同时也自然而然去想究竟是谁爆的料!3、连续三天三篇报道轰“厚地稀土”有违常理(美国轰利比亚也不过如此啊),让人不禁有该报道早就事前准备的浮想。
　　刘林鹏是不是一个人在战斗?究竟是谁在制造“厚地稀土”同时也是“西藏发展”的利空?一切已经不得而知了!
　　四、后言有朋友还纠结于4月1日澄清公告没有关于“厚地稀土”借壳的内容,笔者不明白你的纠结从哪来,一句“由于稀土业务尚未产生经济效益,在该业务产生效益前公司暂时不会追加对稀土业务的投资”可是价值万金啊!
　　笔者绝不掩饰非常看好西藏发展,只要故事正常演绎,目前西藏发展的股价仅仅相当于广晟有色2010年7月份的价位,后市空间巨大!毕竟“厚地稀土”之前身“志能稀土”本来就是成熟的稀土企业,2010年原矿采掘就已达8.6万吨。同时“厚地稀土”自有原矿,比依靠集团公司提供原料加工的“包钢稀土”和至今稀土资产注入遥遥无期的“广晟有色”有过之无不及,股价看齐并超越上述两股当不在话下!
　　朋友,本贴是笔者心血之作,拿出来与大家共同分享。请记住!如果此帖对你有较大帮助,一定要多多顶贴哦!共勉!

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