食品级纸张:9月份前半月四大行存款惊现巨量负增长

2011年09月22日 01:24 来源： 中国证券报 【字体：大 中 小】 网友评论

　　==关注银行揽储大战==

　　大行：9月份前半月四大行存款惊现巨量负增长 高息揽储抬头

　　外资：多家外资行上调外币存款利率拉存款 意在保持日均存贷比达标

　　理财：银行存款争夺战烽烟再起 每到月末发行超短期理财产品

　　揽储：季末揽储大战升温 银行客户经理瞄上寺庙、慈善

　　其他：银行钱紧殃及个人经营性贷款 审批通过仍需排队

　　-------------------------------------------------------

　　部分或流入民间借贷市场 贷款仅增870亿元 高息揽储抬头

　　9月以来，存款加速流出银行体系。前15日，工行、农行、中行、建行四大国有商业银行存款较8月末减少4200亿元左右，出现罕见天量负增长。存款缺口严重影响贷款，同期四大银行贷款增量仅870亿元左右。银行资金面面临前所未有的考验。

　　分析人士表示，存款净流出多发生在股市大牛市时期。目前，在通胀压力不减、股市楼市财富效应黯淡的背景下，储蓄搬家后可能流向理财、信托、艺术品、收藏品市场，甚至选择高风险、高回报的民间借贷市场，“在民间借贷异常火爆的背后，潜伏着金融体系的风险和隐忧。”

　　业内人士透露，随着三季度末临近，在美化财报和时点考核的双重压力下，银行高息揽储现象有所抬头。据中国证券报记者了解，多家银行已经提前预定了9月最后一天的存款规模，在正常利息之外，承诺给予的返点回佣高达千分之三左右。在高额资金回报的诱惑下，银行存款缺口有望迅速收窄。

　　存款流向成谜 民间借贷可疑

　　9月中上旬四大银行均出现存款大幅净流出。

　　其中，中行、农行存款大幅减少约1800亿元和1400亿元。

　　今年以来，只有4月和7月出现过存款负增长，“这两个月的异常是由于银行季度末存款冲时点之后，吸存动机减弱，资金重新流出银行体系。”某国有大行人士表示，根据历年经验和数据，9月以后大银行存款大幅下降比较少见，资金的最终流向值得高度重视。

　　分析人士指出，目前愈演愈烈的民间融资甚至高利贷市场，可能成为储蓄分流的主要领域。该人士指出，虽然几次加息后，一年期存款利率达3.5%，但8月CPI（居民消费价格指数）同比上涨6.2%，负利率明显，逐利性使资金自然会从银行体系中分流出来。

　　据报道，温州、东莞、福州等地民间借贷火爆导致当地银行存款频亮红灯。银行人士透露，现在银行内部人都已经将存款从银行取出，交给比较放心的担保公司去放高利贷了。现在民间融资月息达2-3分，几乎是同期一年期存款利率的10倍以上。

　　如此之高的民间利率，不仅诱惑了存款流出，更是让银行信贷资金也加入到高利贷行列中。

　　一般而言，商业银行的对公贷款占比较高，但现在部分城商行的80%贷款来自零售贷款，原因是对公贷款审批严格，而个人贷款易于申请，不排除个人向银行借款后，通过中介直接发放高利贷。权威人士表示，目前将近有3万亿元银行信贷资金流入到民间借贷市场。

　　此外，某券商分析人士表示，基础货币规模的异常减少，也可能导致存款增长乏力，最终传导至M2随之大幅减少。外汇占款的增减，到期资金的多寡和财政存款均会导致基础货币的变动，进而对商业银行存款产生影响。

　　存贷比上升 高息揽储抬头

　　由于存款显著减少，部分中小银行日均存贷比已接近或超过75%的监管红线。据接近监管部门的人士透露，目前日均存贷比考核并未实施，仅作为监控指标，即使个别银行日均数超过监管标准，监管机构尚未给予相应的处罚措施。

　　有银行内部人士透露，虽然监管机构并未“开出罚单”，但很多银行也在压缩贷款规模，以求降低存贷比数据。“正是由于存贷比监管，让部分中小银行8月新增贷款为负，很多小银行的信贷额度在8月初几天就分配完毕。当前信贷资源紧张程度可见一斑。”

　　四大银行的数据也不乐观。根据四大行9月前15天的存贷数据，由于存款大量减少，中国银行（601988）9月前半月新增贷款不到10亿元，农业银行（601288）新增贷款在100亿元之内。工行和建行贷款相对较多，分别约500亿元和300亿元。

　　银行内部人士透露，监管机构的贷款额度和存贷比管理已经让银行信贷投放非常艰难，为能吸收资金，商业银行不得不加大存款吸收力度。不少银行已将存款列为重要甚至唯一的考核指标，临近三季度末，一场银行间揽储竞赛正在上演。

　　他表示，毕竟负增长数据只是截至中旬，到了月末几天，银行一定会在存款考核和美化财报的压力下，吹响揽储“冲锋号”，存款缺口会迅速合拢。

　　某股份制银行基层支行人士透露，日均存贷比最终将实施，现在银行还是需要长期限资金，该行为弥补1亿元存款资金缺口，现在提供7天存款+银行返点的方式来吸收一般性存款，即从22日起，以存入7天存款的方式吸收资金，银行额外支付返点费用在千分之三。通知存款到期后，正好赶上30号，资金可以冲存款时点，银行再提供千分之二点五的返点佣金。

　　在华外资行近日突然提高了外币存款利率优惠。早报记者昨日了解到，进入9月份，多家外资银行悄然推出外币存款利率优惠，部分外资银行的美元存款利率甚至已相当于中资银行同期的两倍之多。

　　业内人士分析称，此举或和外资行年底前必须达到75%的存贷比大限有关，外资行希望借此加大吸收存款力度拉低存贷比。同时，部分外资行也为了在年底搏取更高收益，因为“中资银行到四季度已经基本没有放款额度了，四季度手上有钱的银行可以赚取更多收益。”

　　据一位业内人士介绍，“中国央行对人民币存款利率作出限定，但并未限定外币存款利率，较高的外币存款利率可以看作是吸收大客户人民币存款的一种回馈。”

　　外币存款利率远超中资行

　　多家外资行近日都同时调高外币存款利率。譬如，花旗银行网站信息就显示，该行近期推出了“限时定存，三倍利率”的活动：9月30日以前的花旗银行客户如果以新增美元资金在花旗银行存款，将享受到花旗银行提供的特别存款利率。具体来看，3个月美元定存年化利率由原来的0.5%提高到2.2%，6个月定存年化利率由原来的0.9%提高到2.875%。除此之外，370天美元活利账户的利率也做了大幅提高：1万至5万，利率从原来的1.6%提高到2.8%；5万至25万，利率从原来的1.7%提高到3.2%；25万以上，利率从1.8%提高到3.4%。

　　星展银行网站也显示，该行从9月1日到9月30日，澳元12个月定期存款年利率最高可达7.00%，在其各类外币存款中最高；美元13个月定期存款年利率最高可达3.4%。港元13个月定期存款年利率最高可达2.80%。

　　此外，汇丰银行、澳新银行近日也上调了相应外币存款利率。不过早报记者也发现，外资银行近期普遍调高定期存款利率的币种以美元为主，与之比对的是，欧元存款利率则保持在0.4-1%左右。

　　与外资行给出的高利率相比，中资银行目前不同期限美元存款利率仅分别为0.4%、0.75%、1.25%左右。

　　多原因致外资行“缺钱”

　　为何外资银行选在此时调升外币存款利率？有外资银行内部人士直言，最重要的原因是“为了拉存贷比。”

　　“所有法人化的外资银行这个时候都缺存款。”某法资银行人士昨日接受早报记者采访时称，尽管该行存贷比已经达监管层要求，但为保证时时在红线之上，目前一直到年底的存款压力都将很大。对此，多位外资银行内部人士昨日亦证实这一说法。

　　早报记者从部分外资行人士获悉，监管层已开始对每日的存贷比监控。但在统计时，外币与人民币归于同一口径计算存贷比，其中外币部分按照当日汇率中间价折算。

　　另一方面，下周中国水电IPO亦加深银行对9月末流动性的担忧。一港资银行人士便指出，这会抽走银行间市场的流动性，此时大力吸收存款亦是应对下周流动性骤减的局面。

　　此外，“中资银行到四季度已经基本没有放款额度了，这正是其他一些还有资源的银行放‘高利贷’的好时机。”一外资银行内部人士直言，为在四季度争取最多利润，该行亦从9月起加大吸储力度。

　　今年以来，由于存款准备金的频繁上调和监管加码，银行流动性大幅收紧。为保证存贷比达标，多家银行在月末、季末大打存款战，通过发行理财产品、变相提高利率等方式吸收存款。

　　针对季末、月末存款“冲时点”现象，监管部门已采取相关措施，对季末几天存款大幅度增长的银行，将处以一定的罚金。另外，针对此前月末、季末超短期高收益产品的发行，监管部门也进行相关的管理，业内预计9月末此类产品发行或将不如从前。

　　“季末最后一天存入，第二天可以提走，1千万存1天给6万。”某银行支行客户经理向客户发送的短信显示。

　　中国民生银行（600016）商贷通官方微博也表示:“我们总行管理部门也有存款任务了，银行快被逼疯了，存款都交准备金去了，上午开了存款动员会，下半年计划还要发放的小微企业贷款如果没有存款就要泡汤了。”

　　在资金面紧张的情况下，月末、季末发行超短期高收益理财产品已是多家银行今年以来惯用的手段，普益财富提供的数据显示，今年1-8月，期限在1个月以内产品共计发行4711款，占比约40%。不过，与今年前几个月相比，自8月以来超短期产品正逐渐退烧。

　　据了解，一般银行为了满足监管部门存贷比的考核要求，在设计理财产品时多将到期日集中安排在月末、季末，所以一般月末、季末银行为达到存贷比监管要求，都会大量发行短期、超短期理财产品，受此影响，月末、季末存款明显冲高，不过考核时点过后存款又显著下降。

　　“昨天加班开会，主题就是拉存款。”上海某城商行一位客户经理向记者表示。“估计这周这样的会每天都少不了，压力很大。”虽然监管层三令五申，严禁商业银行在月末、季末冲时点，但是在存款流失严重，存贷比考核的巨大压力之下，银行在月末、季末爆发的揽储大战仍不可避免。

　　“现在客户经理拉存款是八仙过海、各显神通，有关系的找关系，没关系的想办法。”某股份制银行一位部门负责人告诉记者，这位负责人告诉记者，拉存款是今年银行业面对的共同难题，不论是四大行、股份制银行还是城商行都得拉存款。

　　“9月底不仅是月末，还恰逢三季度末，而后面又有国庆长假，很多股市的资金都要寻找出路，因此爆发抢钱大战是不可避免的。”某城商行上海分行一位部门负责人表示。“目前我们银行也做好了准备。”

　　“最近很多银行都来找我们，表示可以为我们单独设计理财产品。收益要高于定期存款。”某民间慈善基金会的一位负责人告诉记者。这位负责人表示，今年以来几乎有十多家银行找到他们要求将捐助资金存在他们银行。“每到月底、季末，来找的银行就格外多。这些银行为我们设计的理财产品，收益率最高的达8%。”这位负责人表示。据了解，这家慈善基金目前捐助资金均在银行做定期存款。“我就问这些银行，理财产品保不保本，他们告诉我风险很低，但不能承诺保本。不保本不行，我们目前还是做定期存款。”

　　除了慈善基金会等机构之外，甚至有银行剑走偏锋，找到诸如寺庙这样的存款大户，揽储的压力可见一斑。“据我了解，目前很多寺庙，尤其是一些香火旺的寺庙钱很多，因此我们也尝试着去把这些钱拉过来。”前述上海这位城商行的客户经理向记者表示。“寺庙的钱往往也是定期存款，资金稳定，也是质量比较好的存款。”不过这位客户经理表示，寺庙存款有一个问题，就是清理零钱的任务很繁重。

　　“9月初就开始出现这种情况，现在我们挑选那些对银行创利高的客户，对他们优先放贷。”上述股份制银行某支行客户经理告诉《每日经济新闻》记者，“以前资金充裕的时候，把材料上报给分行审批，第二天就通过了，我们可以立即放款。可现在要排队，需要等待多久我们也不好说。”

　　银行资金流动性减弱

　　记者采访了沪上数家股份制商业银行后，发现需要排队等待放款的并非上述股份制银行一家。

　　继9月5日工商银行（601398）（601398.SH）、农业银行（601288）（601288.SH）、中国银行（601988）（601988.SH）、建设银行（601939）（601939.SH）、交通银行（601328）（601328.SH）及邮储6大行向央行上缴保证金存款准备金后，其他金融机构于9月15日起上缴保证金存款准备金，其中中小银行第一阶段将上缴约700亿元。

　　“最近放款难，因为分行额度不够，本次上缴保证金存款准备金，本行就上缴了54亿元。”上述股份制银行某支行客户经理说道。

　　“这笔钱上缴后，中小银行存款压力比较大。因为相比五大行，中小银行吸收存款难度本身就很大，存贷比持续处于高位，其放贷能力将进一步被削弱；二是中小银行的资金将更为紧张，其流动性管理面临严峻挑战。”广发证券（000776）银行业分析师沐华称。

　　她还表示，“对企业来说影响也很大，银行信贷收紧，企业借贷势必更加困难，审核更加严格。”

　　一家贷款中介机构的业务经理对记者表示，目前沪上很多银行信贷额度都较紧张，“以前各家银行都是争着抢着放贷款，现在是客户要努力去争取到贷款。虽然贷款难度增加，但多数个人客户还是可以拿到贷款。”

　　有存款优先考虑

　　“现在我们银行贷款额度很少，很多单子已经通过审核，也不能放款。”一股份制银行零售业务客户经理表示，“个人经营性贷款业务做得少，现在工作重心转移到吸收存款上了。”

　　“现在客户排队等贷款的情况比较明显。”另一家股份制银行对公业务信贷经理对《每日经济新闻》表示，“很多客户单子早已经通过审核，但因为额度紧张不能及时放款。”

　　该信贷经理表示，由于排队的客户比较多，优质的大客户，以及那些拥有大额存款的客户，是优先考虑放款的对象，“现在审核也比以前严格了，一些资信比较差的，客户经理会直接告知暂时不要来借款。”

　　不过，她同时表示，“目前没有强制买理财产品才放贷款的说法，银行只是推荐购买。”