香辣金针菇的做法:[转载]如松：选股的思考

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如松：选股的思考作者：goldenfiredo001    (2011-09-27 11:11:20)   很多人很关心指数，但是对于那些高手来说，选股比关注指数更重要。   股指从09年的3478点跌下来，如果手持的是山东黄金，估计并不怎么担心，当然随着未来全球货币从扩张转向平衡到紧缩，不好说了(这个股得长线趋势已经走坏），只是说的一种情形，其实很多股都是如此。   任何一个时期，都有长线的主流，货币扩张期最明显的是黄金，货币紧缩期代表的是萧条，主要需要关注的是口红经济。   未来来说，有两个情形是必须考虑的，第一，前面的文章说道明年是否进入冰河期，如果进入了，那么全球农产品产量将大跌，南美农作物总产量在全球的份额并不高，最主要的农业产国是美国   中国   俄罗斯   东欧平原   法国   澳洲等，都会受到严重的冲击，因为气候变化是以年度为单位的，很多人没有这样的耐心，这样的情形，将把全球带入动乱和萧条，过去十几年全球货币增发存量加大，当冰河期来到的时候农作物大幅减产，资本必定冲击农产品，带来全球的恶性通胀，这是第一个宏观趋势，我认为这一趋势是不可逆转的；第二，是人民币，人民币必定要贬值的，一个国家经济的高速增长（8%以上）是不可持续的，前面讨论了这个问题，虽然我们是集权国家，通过中央投资可以延缓这一拐点的到来，也就是中等国家收入陷阱，但是逃脱不了这一规律，保住经济增长的代价是货币过量超发，当经济增速无法持续的时候，贬值是必然的；有几种情形必须出现贬值，一是外汇平衡被打破，二是通胀无法控制，前面说过这两点，三是气候造成农业减产。人民币必定大幅贬值。   所以第一本人关注的是人民币贬值概念股，对于低端制造业，因为新冷战即将到来，欧美债务问题决定未来进入紧缩周期等因素，前景迷茫，很简单，当冷战氛围极其严重的时候，需求方欧美必定去印尼采购而不会来中国，而且因为货币紧缩导致的需求下降，价格战会很激烈，对工业品，可以观察水晶光电，这是进入欧美产业链高端的股票，未来不容易受到冲击，其次是口红经济范畴的出口股票，獐子岛  新中基  中粮屯河等等，这些都会受益于人民币贬值(可以算算民币贬值1%他们的毛利率增加是多少）。到今天，所有受益人民币贬值的股票的走势都远强于大盘指数，市场已经给出了明确的信号。  当人民币开始贬值的时候，外汇平衡必定被打破，国家必定全力保出口（优惠政策）；知道为何59-61年出现灾难吗？最主要的当然是气候和浮夸风造成，也有一个极其重要的原因是外汇短缺，当没有工业品可以创汇的时候，农产品创汇就是需要的，当然也有错误的形势判断的因素，这些不多说。  对于救命股，本人说的是超级抗菌素，12年强烈的太阳风暴加上地球表面磁力减弱，新病毒的出现可能性极大，所以比较关注海正药业   联环药业等，虽然对于新病毒他们的超级抗菌素未必有特效，但是它们站在高点上，攻克抑制新病毒的抗菌素会有优势。  再有就是吃饭股，当然说的是金健米业等股票了。  每个人都要思索自己的思路，不能人云亦云。很多人都喜欢问别人，需要强调的是在这件事情上谁也代替不了自己,股市无神！  现在处于世纪的转折期，如果不做短线，对现在的热门股比如互联网  新能源   三网融合  腐败股（茅台五粮液）都没必要看，除非分析指数。-----------------  今日看资料，美国的通胀是3.8%，离4%的警戒线一步之遥，很多人到如今还在盼望QE3，简直是猪头，现在应该提放的是未来美国收缩货币(未必是提升基准利率，可以采取变相措施），收缩有几个好处：第一造成美元更大规模的回流，实现经济更快的复苏；第二，抑制金瑞郎   金欧元的出笼，威胁美元的利益；第三可以摆脱道义上的被动，乱发货币受到道义的谴责；第四打击新兴国家资产泡沫，使得新兴国家竞争力下降。一箭多雕，何乐而不为？扭曲操作实际就是这个含义（用短期国债吸引全球美元回流）。我们有些人总按自己的思维想当然；以为自己想发货币就意味着美国人也想发，龌龊！   未来半年到一年，预计美元指数可以上到90，黄金还有前途吗？资本还能扩张吗？无数人的思维很有问题；美元和气候两个因素必定让全球拧上不断发行法币的阀门。
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