魔兽世界找到小鬼:广汇股份“终极研究和分析报告”——万物生长——东方财富网博客

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标签：广汇股份
分类：个股 zz成长中的最牛散户关于广汇，本人博客说得太多了，去年也曾经写过一篇个人总结式分析报告，但由于本人学识浅薄，文笔有限，似乎总感觉写不出自已真正想要表达的东西出来，而这位来自东财网股吧的“梦想十年”朋友，却很好的几乎毫无保留的一气呵成的说清楚、道明白了一切，尽管在广汇的投资上他可能比我还晚了好几年，但本人甚至觉得梦想十年朋友的贴子，可以说得上是关于广汇股份的：终极研究和分析报告，在此，发自内心的向“梦想十年”朋友致敬，祝福他，也祝福所有志同道合的投资朋友们。“梦想十年”朋友说到：广汇最近的走势让很多人产生了痛感，滋生了怀疑，但如果再给我机会，我会继续选择做一个有痛感的人（我的子弹已经飞得很远了，不能拉回来重打），毕竟在K线图的天际线上，我是渴望成功的。这个时代已经不重视心灵的沉淀，之所以坚持写、坚持持有，我是想证明，世间应该有人性的美好和思想的力量。下面是梦想十年朋友于股吧中所留下的宝贵分析资料汇总:最初的梦想,成为十年的坚持2010年的春天,当我完成最后一笔广汇的买入时,我有一种庖丁解牛拔刀四顾的感觉。当时搜检了二十年来中国股市中的佼佼者，万科、苏宁、贵州茅台......这些优秀的上市公司让我看到了中国股市的成绩，就此推演未来十年中国股市产生大牛股的新特征:那就是低碳、新经济、高成长、与传统相结合并和普通人生活密切相关的行业。纵观世界，真正能成为伟大公司的不外乎几种类型：大型零售企业，比如沃尔玛；金融行业，比如摩根大通、汇丰银行；能源行业，比如世界排名五百强第二至四位的荷兰皇家壳牌石油、埃克森美孚、英国石油等等。广汇股份对未来的规划正好具备以上能源行业的特征，经过大量的计算和分析，让我有了坚守十年的想法，并认为十年应该可以取得很好的投资回报。但很快我为自己的乐观预言不断地检讨，再三批评并反省自己对广汇估值的坎陷和新生，我为中国股市能产生伟大公司而感到高兴，也为充斥股市的欺诈和信任的缺失而感到痛惜。时至今天，在广汇的表现如此坚定地走向美好未来的过程中，我仍认为这一年来不少股友对于广汇的理解存在思想的错乱、三心二意的犹豫并画地自牢从而感到惊叹。过去的一年，广汇在风雨飘摇的中国股市中划出了属于自己的轨迹，国际能源价格的飙升、淖毛湖的矿运公路建成通车、国家的经济正策对新疆的大力支持、煤化工的即将投产等等因素的存在，使其股价与大盘的衰败产生最为激烈的冲突。在这一年中，持有或介入过广汇的股友经受着诱惑和考验，这其中有非常坚定的持有者,也有最具悲剧的什么论者，在低位失去机会后仍然失去独立思考的能力，并一错再错。在长达一年的参与和思考中，个人认为广汇为未来的十年已经打下了坚实的基础，在庞大的资源储备和孙广信的个人魄力的支持下，期待着她能走出波澜壮阔的行情。但这一切均需要时间的演变、业绩的增长、重组的不断推进。也许广汇的发展就如同贝多芬的第九交响曲，过程非常曲折，跌宕起伏，时而疾风骤雨，时而风和日丽，但只有当欢乐颂响彻云霄的时候，高潮才会降临。现在的广汇是在攀登珠峰的过程中，股价也还在山脚下大本营里，8848或许很遥远，但我相信她一定能站在那个高度迎风飘扬！但是，如果说未来的十年我们尚未对广汇的成长产生信心，并对她所从事的行业形成主流的认识，那么，我们将对介入和持有的信心而产生原则的不可调和的纠结。许多人仅凭一知半解便肢解对广汇的价值判断，并在网上发布片面的认知，它污染了民众的视野和心灵。在参与广汇涨涨跌跌的闹剧中，嬉笑怒骂，像一群自大脑残者的呓语，他们成功地污染了股吧，只获取了悲伤，而失去了信心和收益。前一段时间，广汇网站上挂出了许多关于对未来的规划和资源的储量预计，但随后被迅速地撤下，此举引发了诸多猜测。令人遗憾的是至今并没有什么合理的解释，但我宁愿相信这是利益的冲突！原本就已经对斋桑油田做过童话般的推测，正在一步步得到印证！灰姑娘变成白天鹅或许时间不会太长，有很多的东西需要通过理智的推断来作出决定。我并不认为11亿吨原油是最终的储量结果，应该可以更多，但11亿吨已经是天文数字，前面提到的世界三大能源巨头、以及中国石油的石油储量也都不过在15亿吨左右，其中英国石油的储量只有13.5亿吨。并且广汇还有庞大的煤炭储备。去年在哈密地方网站上我曾经看到过68亿吨的煤炭储量公示，或许该部分储量是属于新能源公司，但新能源公司全部股权最终会被广汇股份收入囊中。这或许会通过增发、现金购买、和房地产置换等等来完成，最终一切的能源项目均应该在广汇集团的战略部署中归于256一身。这些运作一旦完成，广汇的估值架构将彻底改变。（说句题外话，当初的日本为什么愚蠢地发动对珍珠港的袭击，不惜以强大的美国人为敌，石油是很重要的一个原因，我不想再花时间去解释能源对一个国家有多么的重要！其实中国所需原油的对外依存度已经超过百分之五十五，这个数字还会不断扩大,它将危及到国家的能源战略安全。上个月军队油料研究所收到了一个亿的专项资金，其中国务院拨付了三千万元，总装拨付了三千万元，广汇和另一个煤制油企业共同支付了四千万元，用于研究军队的新能源替代的试验计划。该计划可能三年就能完成，哪一天部队的大型运输车辆和小型舰艇都用上了LNG，你一定不要感到奇怪。）假以时日，广汇能源便是中国的壳牌、美孚！广汇将是世界的广汇，而不仅仅是中国的广汇！由此看来，我们不需要怀疑华夏、孙建波是否减持了广汇，我倒是相信广汇的下跌一定会给他们增持的机会。中国最好的两个公募基金经理是不会轻易地放弃这样的好公司，毕竟他们的判研能力非常人所及，就算他们同时增仓几千万股也不足为奇，事实如何让我们在一月下旬拭目以待。在发展的过程中，现在最让人担心的还是人才的储备跟不上广汇能源发展的步伐，但窃以为广汇汽车的AH股上市不仅仅是资本运作的成功，最大的好处是孙总可以在和美国的新桥这样世界一流公司的合作中学习到他们先进的管理理念，这里面一定有解决人才储备问题的可能性，并且孙总一定会比现在驾驭企业的能力更强。一个好的企业后面一定有一个好领导，就像万科的发展离不开王石，苹果的今天离不开乔布斯，广汇的明天更离不开孙广信！企业发展到一定高度,那就不是他一个人的企业,她的背后所支撑的有股民、机构投资者、中高层管理人员、基层工作人员以及广大的消费者，广汇能源是一个完整的规模宏大的体系，需要完美的协调平衡能力，在这之后，我们或许可以看到在2018年左右,世界的首富将出自中国。投资广汇的股民也会分享到广汇成长的盛宴！有时候窃以为自己这样把人生的希望寄托给另一个人感到有点莫名的伤感，但我们能怎么办呢?在中国，现在实业太难做了。在权力和市场的角逐中，孙广信成为这个时代的宠儿，他会成为一个划时代的巨人。在广汇尚未成熟之前，我为什么不跟随她呢？我找不出不跟着广汇一起成长的理由。网络技术的传播给了人们学院、主流、体制外表达的机会，已经有无数的文字分析过广汇的明天，期待着广汇的崛起。但是，我们想当然地以为简单地买入256你就拥有了财富增长的乐土，其实也不尽然，如此，人人皆可不劳而获，可以不争而名，不世故而得到尊崇，那我们将遭到现实和历史的多重报复！如果我们想当然地以为广汇的估值已经过高就觉得没有机会，那也是妄自菲薄。任何时候我们都要保持清醒，认真分析每一个历史的细节，广汇的发展模式，在当下的中国我们几乎四顾苍茫，一无所依。大漠孤烟，长河落日，广袤的西部从来不缺豪情，坚信广汇未来一定会屹立于天山之巅。用最初的梦想，换取十年的坚持。在认知的领域，不纸上谈兵或夜郎自大，资本市场的风险使我有所敬畏、有所忌惮，你想获取十年十倍的收益，就应该独立地思考，不人云亦云，还应该抛开股价的起起落落带给你的情绪波动，毕竟任何事都不可能一蹴而就，多一点耐性吧。抛砖引玉，仅以此文与同行者共勉，并祝广汇在未来的发展中一帆风顺！
梦想十年写于2011年1月18日广汇大跌之际附“梦想十年”研究分析汇总:
第一、广汇掌门人具备战略家的素质战略眼光很重要，决定了未来上市公司的发展空间有多大。从07年到10年这一段时间，中国资本市场风起云涌，大起大落，其中有多少房地产公司想把房地产业务或IPO、或借壳、或注入到资本市场，有的是为了发展壮大自身的业务，有的只是浑水摸鱼。而此时广汇股份却逆势而为，把主业房地产业务从上市公司剥离，这清楚地显示了广汇管理层高屋建瓴的前瞻性，也许在做这个决定的时候他们已经预料到策对房地产市场的打压，从而整个公司的主业专注于清洁能源自上而下的开发。未来的中国，最缺的是什么？资源。资源当中最不能缺的是什么？水和能源。而作为清洁能源，目前天然气的开发利用在中国只占能源总量的百分之三，只相当于美国的天然气使用的十分之一，我们的人口却是美国的五倍，因此未来相关的业务增长空间潜力巨大。广汇原来从事的房地产业务在目前的的经济形势下可复制性不强，想在新疆本地保持高速增长是不现实的。万科作为一个全国性房地产开发公司，试想其营业额要从09年的480亿翻一番是何等困难，恐怕未来五年都办不到；广汇的房地产业务也是一样，并且房地产的暴利时代随着持续的策调控而即将终结。而此时转型清洁能源的业务开发与国家基本策高度一致，也和西部新疆大开发的实际需求相吻合，在此之前，其天然气业务局限于制造环节，受制于上游资源的匮乏，此后，通过一系列的运作以低廉的代价获取了大量的上游资源，此点极为关键。通过多种大型化工产品制造（煤制天然气、LNG、甲醇、二甲醚），业务开展可以遍地开花，从而可以调动普通劳众参与其中，正所谓星星之火，可以燎原。由此判断，广汇未来的成长性非一般公司可比！以上所述为本人买入广汇的第一个也是最重要的理由，在此大原则下，风险和机遇将在以后一一陈述。
第二、上市公司拥有大量的上游资源（一）哈密淖毛湖优质的露天煤矿（开采成本低廉，不用担心瓦斯、不用担心透水，挖出来就是人民币），上市公司十九亿吨，大股东四十八亿吨（或许未来将会注入，股本会增加，没有白吃的午餐，但有利于上市公司的资源储备）。（二）富蕴县喀木斯特的十四个探矿权，以煤炭为主，储量多少我看不到公开资料，但一定比淖毛湖大得多，因为代价比淖毛湖大。其中还有2个是金矿（或许能挖出金子、呵呵，那只是意外之财，与主业无关）。（三）哈萨克斯坦斋桑盆地8300平方公里的油气开采权49％权益已探明300平方公里，稠油1.3亿吨，100多亿方天然气（代价极其低廉，不用担心正治问题，不卖给中国卖给谁，俄罗斯啊？地理位置决定卖给广汇最经济最实惠最合理）。以上资源我最看好斋桑油田，物以类聚、油以群分，相同地质条件成矿比例相同，丑小鸭变成白天鹅，成就理想的浪漫主义色彩，或许能改变广汇股份的本质。资源具有高度的抗通胀能力，五年或者十年，你会发现钱不是钱，是纸。上游的资源决定了制造的成本，数据可以以后慢慢地计算！上述资源足以支撑上市公司未来十年高速发展，五十年稳定发展（五十年以后我该成灰了，或许还有一把老骨头）。
第三、未来明确的高速成长性当下疯狂的创业板市盈率有高达千倍的，两三百倍的个股比比皆是，很多人盲目地趋同板块的成长性，其中一定有很不错的公司，但大多数公司你看不到未来业绩增长的依据在哪里，很不明白华谊兄弟离了冯导咋活？一两年以后潮水退却，相信90％以上的创业板都在裸泳，然而，给广汇一个稳定的发展期，基于以下条件，她一定是A股主板中最具成长性的再创业公司之一，其所经营的是上下游产业链拉通的具有广泛的群众基础的事业。（一）哈密淖毛湖丰富的煤炭储量和优越的地理位置，扼守疆煤外运的咽喉要地。本以为煤炭销售是2011年以后的事，但广汇人的决策力和执行力让人佩服，自建矿运公路，没有条件创造条件打通煤炭外运通道，并在柳沟建立煤炭交易市场，到2015年煤炭销售额应该可以达到5000万吨以上（西山煤电2009年煤炭销售1800万吨，潞安环能09年销售2997万吨，相当于2个半西山煤电，1.6个潞安环能）。此举具有一箭双雕之功：其一，短期可以提升上市公司的业绩，长期来看，依托新疆丰富的煤炭资源，随着西部铁路建设的加快，贸易范围可辐射西北、西南、华中三大区域，广汇在疆煤外销中无疑占了先机；其二，近五年煤炭销售所带来的大量的现金流和利润可以极大地缓解这两年高强度的投资压力，不仅之前所担心的资金链紧绷的隐忧迎刃而解，还能够有更多的资金去拓展更大的发展空间（比如可以投入更多的资金到斋桑油田进行勘探，以获得更多的油气资源）。（二）哈密淖毛湖的煤化工项目10月投产，2011年总产值可达60亿元。应该不用担心现在甲醇、二甲醚的产能过剩问题，理由如下：其一，所谓产能过剩，是大部分煤化工企业的噩梦，因为他们没有上游资源，产能规模过小，又没有稳定的销售渠道和消费产品的载体；由于没有资源，生产成本得不到控制，原材料（煤炭、天然气）一涨价就会侵蚀掉中间的制造利润，市场恶劣时甚至不得不停产（比方说天茂集团就有类似的尴尬）。广汇则不同，其生产甲醇和二甲醚的成本只占售价的三分之一，其中最大的不同是原材料价格低廉，生产一吨甲醇所需煤炭为1.6吨（广汇1.6X50=90元，其他制造企业1.6X700=1120元，其他支出就不用算了，明眼人一看就知道竞争力在哪里）。其二，该煤化工项目事实上是围绕着广汇所经营的上下游产业链中的其中一环，随着LNG加注站网点建设的不断完善，LNG重型卡车和LNG城际客车的逐步推广，并伴随着新疆大开发的实施，或许该项目不是过大，而是产能不足，未来一定有二期、三期。（三）吉木乃LNG项目本身的制造生产效益并不大，只是为斋桑油田的开发做铺垫，在现已探明储量的前提下，三年以后斋桑油田原油的开采应该可以超过200万吨以上，天然气的开采可以达到6—8亿方，其油气开采才是真正的利润来源，这是一块最值得期待的土地，随着不断的勘探投入，希望能给上市公司和股民带来惊喜！（四）库车、哈密LNG的生产没什么好说的，就是两个加工厂，所起作用是进行能量的转换。富蕴的资源昨天已经说过，对上市公司会贡献利润但目标还不清晰。（五）伟大的战略最重要的一环就是LNG加注站的建设，LNG重型卡车和LNG城际客车的销售是成就广汇的基础，产品需要转换和升级，最终形成强大的消费市场，是广汇成败的关键点。在未来的一年时间里，整个项目的推进尤为重要，这都要靠数据来说话，也是应当密切关注的聚焦点。曾经咨询过做货运的朋友和很多开大货车的司机，得到了积极的反馈：LNG 应当有广泛的市场基础。相信广汇也做了大量的市场论证，在国家正策的大力扶持下，新疆经济的腾飞指日可待，其核心在于矿产资源的开发，大型运输是不可或缺的，在国家低碳经济正策引导下，使用LNG燃料的重型卡车和城际客车在使用过程中其经济的竞争力和环保性，理应得到快速的增长。未来十年在新疆和河西走廊LNG市场占有率达到30％应该没有问题，那将是一个令人振奋的巨大的市场，市场年销售额可达五六百亿元。众人拾柴火焰高！诸多因素叠加，广汇的高速成长性毋庸置疑，前途无限光明！
第四、产品的利润空间巨大，现金流充沛一个公司产品的售价与成本之差额太小，那在市场上抗风险的能力就很弱。说到广汇产品的利润空间，跟原油的价格是密不可分的，因为未来LNG的定价优势是和中石油、中石化所销售的柴油价格相比而论，其中的差距才是运输者选择LNG的根本理由：环保跟他们没有多大关系，老百姓没那么高觉悟，也不会关心，那是国家对会的承诺和责任；对他们来讲真金白银才是第一位的，那是养活自己和家人的原动力。未来新兴市场的能源消耗应该有强劲的增长（印度、中国、巴西），单中国市场去年就新增汽车1000万辆，这是一个惊人的数字，这些满地爬的家伙每天都要吃喝，所以指望原油再跌下去无疑是痴人说梦。个人认为，三年之内原油会在80—100美元之间徘徊，三年之后五年之内原油一定会在100美元之上站稳，届时柴油价格会到至每升9元人民币（但还是不要买中石油，道理很简单，虽然中国的大部分油气资源控制在中石油手里，但国营的背景注定了其内耗惊人）。不知道那个时候，LNG的定价是多少钱一公斤呢？落实到每一项产品的具体分析如下：淖毛湖化工项目：120万吨甲醇，80万吨二甲醚，5亿方LNG，30万吨副产品。增发后该项目上市公司占67％的权益。生产每吨甲醇原材料及价格：煤1.6吨X50元/吨=90元；水15吨X2.5元/吨=37.5元；人工50元/吨；设备折旧150元/吨；电费20元/吨；税金120元/吨；运费70元/吨（运出淖毛湖生产基地）。成本=煤＋水＋人工＋设备折旧＋电费＋税金＋运费=537.5元，假设不可预见费用为62.5元/吨，则每吨成本为600元。现在甲醇当地售价为1850—1900元/吨，其成本和售价差为200％以上。 2、生产每吨二甲醚原材料及价格：甲醇1.45吨X600元/吨=870元；水4吨X2.5元/吨=10元；人工60元/吨；设备折旧150元/吨；电费20元/吨；税金250元/吨；运费70元/吨。成本=甲醇＋水＋人工＋设备折旧＋电费＋税金＋运费=1430元，假设不可预见费用为70元/吨，则每吨成本为1500元。现在二甲醚当地市场售价为3500元，其成本和售价差为130％。 3、5亿方LNG和30万吨副产品成本不易计算，但就市场售价而言，两项相加，可以产生大概人民币8—10亿元的利润。煤炭销售：每吨生产成本50元；运费80元/吨；税金30元/吨；杂费10元/吨；总计成本为170元/吨。5500大卡瓜州当地售价约为360元/吨，但广汇的售价应该达不到这个水平，预计300元/吨，其成本和售价差为76％，但其售价与华东地区相比未来还有150％左右的升幅空间。（三）LNG生产和销售： 1、库车和哈密气源为中石油所提供，其生产成本大概为2.1元/公斤，广汇加气站零售价为4.2元/公斤左右，其批发价大约为3.6元/公斤，其成本和售价差为70％。 2、吉木乃项目气源来自斋桑油田，生产成本大概为1.8元/公斤，其成本和售价差大概为100％。 LNG的售价与原油密切相关，相信未来零售售价还有50％的提升空间。斋桑油田原油开采成本：原油开采成本大致为30美金/桶，售价不好确定，这在乎于广汇和哈萨克斯坦公司的协商，但成本和售价差不会低于45％。随着淖毛湖化工项目今年十月的投产，矿业公路在十月开通即开始大规模的煤炭销售，不断建设中的LNG加气站和LNG汽车销售的增加，以及明年斋桑油田的开发，公司在明后两年的销售会成倍增长，从而产生巨大的现金流；到2013年，根据项目的进度可以预测广汇的年营业额会达到220亿至260亿之间（请记住，09年广汇年营业额为31亿，2010年最多不过40亿，2013年应该比2010年的营业额增加5—6倍），其中，利润率就显得尤为重要，利润率越高，净收益就越高，上市公司中双汇发展是一只牛股，但风险很高，09年营业额为280亿，但净利润只有13亿，利润率为5％；中国石油营业额10000亿，净利润1400亿，利润率为14％；贵州茅台营业额96亿，净利润60亿，利润率为62％。比较三者之间营业额、净利润、股价的关系，对应广汇的未来，大家应该有一个清晰的认识。
第五、不得不说的利空因素有些话可能大家不爱听，但一定得表述出来。前面分析了广汇积极的一面，但凡事情都有其两面性，在风雨飘摇的大环境之下，有些事情可以忽略，但有些苗头一旦出现就必须觉。（一）假设国际经济真的要二次探底，那中国经济一定难以幸免。覆巢之下，焉有完卵！最近一段时间，大盘已经开始演绎所谓的系统风险，虽不足以影响持股信心，但所有的人都应高度惕，仔细观察，二次探底一旦演绎成真，那也只能忍痛割爱（可能性30％）。（二）人的问题在中国永远是第一位的，黄光裕现象在中国屡屡上演。所谓成也萧何，败也萧何！健康和自由是人生最宝贵的财富。相信健康没有问题，新疆刚刚经历了高层人事变动，现在还看不出什么问题，但也要密切关注（本人四月底五月初在澳洲看过境外媒体对于新疆王的评论报道，得到的信息是高层对王乐泉在新疆的作为是完全肯定的，特别是得到了的肯定，所以可能性很小）。（三）民营企业和国营企业之间的竞争问题是在广汇以后的发展过程中不可回避的问题，可能会阻碍广汇的向上空间，但三五年内还不存在这个问题，因为蛋糕还不够大，不足以引起土狼的觉（相信以后的经济环境会比现在好，民营企业会越来越受到尊重）。（四）在资金问题上，以前比较担心，但现在这个担心已经没太多必要了。或许在2010、2011年会艰难一些，但随着淖毛湖化工项目投产、大规模煤炭销售的开始、定向增发的完成，高强度投资所产生的资金链紧绷的现象会迎刃而解（资金链断裂的可能性为5％）。（五）如果国际油价狂跌到40美金以下，也会导致LNG项目失去竞争力而无法开展，但国际油价暴跌的可能性即或是在国际经济二次探底的情况下也很小，除非世界经济彻底崩溃（可能性5％）。（六）LNG的推广得不到认可，这涉及到终端消费的问题，很严重，那就意味着所生产的产品没人买单，如果一旦成真，全盘皆输！在随后的半年报中、2010年的年报中，一定要认真关注LNG加注站、LNG重卡的推广进度（以理性的判断，应该有好的市场需求。国家经济结构正面临转型，原来所依赖的地产面临调控、进出口也随着人民币升值和外部的不利环境，都靠不住了，靠投资拉动内需是当今正府的强项，GDP的增长又不能不要，所以区域经济应该是未来投资的方向，新疆从正治上和可开发价值上理应获得最大的财政支持）。（七）最为担心的事情是上市公司和集团之间的利益不清。广汇集团和上市公司广汇股份有很多项目和资源包括很多子公司的股权都纠缠在一起（中国A股市场的不诚信是中国射会的一个缩影，有多少上市公司倒在了大股东的利益侵占之下，好像没办法数得清。还好广汇股份的股权结构单一、清晰），希望定向增发尽快完成，也希望这个担心是多余的，毕竟广汇股份的良好发展也符合大股东广汇集团的利益，相信他是一个有理想的人。（八）发生突发性事件，那是天命（BP肯定不知道她会在墨西哥湾捅出那么大的篓子，华侨城也不知道太空迷航会飞向地狱，但原本这些问题均可以通过严格管理加以避免）。以上所述愿为杞人忧天，如若发生，一骑绝尘，否则坚守！子绝四：毋意，毋必，毋固，毋我。以此与各位股友共勉！
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