讨鬼传祭祀套:自然资源类并购交易成亚太投行收入金矿

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/07/07 11:38:56
自然资源类并购交易成亚太投行收入金矿一季度,尽管投资银行另一个主要收入来源股权招售的业务量减少,但涉及自然资源公司的大量交易助推亚太地区投资银行业务收入创下新高。

中国五矿资源有限公司(Minmetals Resources Ltd.,简称:五矿资源)周一宣布,该公司打算向澳大利亚铜矿企业Equinox Minerals Ltd.发出63亿加元(约合65亿美元)的收购要约。此举凸显亚洲企业对收购矿业、能源和其它资源类企业的极大兴趣。更多此类交易可能发生。

摩根大通(J.P. Morgan Chase)东南亚并购业务负责人Rob Sivitilli 说,由于大宗商品价格上涨,我们看到自然资源领域达成的交易数量遥遥领先。各国家石油公司都在仔细寻找市场机会,我们认为未来几个月它们会找到好几个交易机会。

数据提供商Dealogic透露,英国石油巨头英国石油公司(BP PLC)将最多出价90亿美元收购印度瑞来斯实业公司(Reliance Industries Ltd.)控制的石油和天然气资产,这是今年截至目前该地区最大的一宗并购交易。交易能否成功取决于未来勘探是否顺利。

据Dealogic估计,今年头三个月,亚太地区的投资银行从并购、银团贷款、股票和债券交易等业务中创造了38亿美元的收入,同比增加3亿美元。日本以外地区一季度上述业务收入为30亿美元,比去年同期22亿美元增加了35%,创下了历年一季度收入新高。

尽管并购市场非常强劲,但包括首次公开募股在内的股权招售业务却出现了下滑。Dealogic说,这一地区所谓股权资本市场的交易规模从一年前的775亿美元下降到662亿美元。这主要是受日本市场交易规模高达53%的跌幅冲击(从一年前的266亿美元跌至如今的125亿美元)。3月11日日本地震过后,好几宗交易被撤销,其中包括房地产投资信托公司United Urban Investment Corp.取消了650亿日圆(约合7.5亿美元)的融资计划。

不包括日本在内,亚太地区股权招售共计518宗交易,规模达537亿美元,同比上涨5.5%。一季度亚太地区规模最大的股权招售当属和记港口控股信托(Hutchison Port Holdings Trust)在新加坡的首次公开募股,总共募集资金54亿美元。

投行人士说,在经过繁忙的2010年秋季之后,今年一季度显得相对冷清。活跃程度下降的一个原因,在于国际投资者去年投向亚洲的大量资金流回了美国和欧洲市场,因为印度尼西亚和中国等国家通货膨胀的加剧让他们担心。

据EFPR Global数据,今年以来截至3月30日,投资者从亚太地区净撤资金59亿美元,但在这段时期的最后一个星期,资金呈现为净流入。

投行预计,这种现金流入为支持越来越多的全球品牌在香港上市营造了足够好的环境。

预计未来几个月的重头上市活动将包括意大利时装品牌普拉达(Prada SpA)和瑞士大宗商品公司嘉能可(Glencore International AG)。

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)股权资本市场亚洲(除日本)共同负责人巴尔格(Steven Barg)说,2011年的IPO数量应该可比2010年,而其中多数都将在下半年举行。按股权资本市场交易价值计算,一季度高盛是亚洲除日本地区最忙的投行。

瑞士银行(UBS AG)投行部亚太区负责人汉宁(Matthew Hanning)说,该行预计今年晚些时候会有很多公司上市,所以打算在今年把亚太地区投行部门的人员配备提高20%。多数新招人员的工作将是销售中资公司的股票。按量计算,来自中资公司的股票资本市场业务达到了史上最高的一季度水平。150宗交易共计融资281亿美元,同比增长30%。

据Dealogic数据,瑞银从亚太除日本地区并购、银团贷款和股票债券上市业务取得的投行收入,仍然位列第一。

投行全球总收入当中,约22%来自亚太地区。汉宁计算,全球总收入当中,亚太地区所占部分的增长速度约为全球平均增速的六倍,吸引着更多投行来到这一地区。

他说,我觉得肯定有九家或10家银行都把进入亚洲前三甲视为其战略的一个核心部分。