贩毒电影金三角:一劳永逸的一揽子解决方案 草根网

一劳永逸的一揽子解决方案（一）
2009-10-16
草根简介

1972年6月生，现年37岁，湖南常德市人，大专学历（函大，计算机专业），现为工厂临时合同工。《一劳永逸的一揽子解决方案》是本人代表作，最重要的是文章结尾的解决方案，这可能是中国应对第二波金融海啸的有效方案。次贷危机只不过是这次人类有史以来最大危机的前期使者，还只露出了冰山一角，十分之一而已！个人愚见：二篇小文章的战略价值堪比“宙斯盾”级航空母舰。本人认为所提建议能一次性一揽子解决中国的能源危机、水资源危机、汇率危机、极大改善中国的大气状况，并实现汽车产业根本性升级，从根本上减少全球温室气体排放；使我国建立强大的“天军”；实现人民币无后遗症式的升值，并且与《后危机中唯一能救中国的钢索》一起指出了中国的结构性改革的转型方向与应对老龄化的对策。《一劳永逸的一揽子解决方案》、《后危机中唯一能救中国的钢索》是对《中国企业走出去的风险与对策》补充；在4月的《中国企业走出去的风险与对策》中即提出了美中贸易摩擦将不断升级。《一劳永逸的一揽子解决方案》指出了外汇储备巨额增长的原因以及未来变动的可能情况；油价与黄金的长期走向（短期美元将升值）及深层原因；巴菲特是不是真的老糊涂了；二点二万亿美元外汇储备瞬间升华的方式；粮食如何在丰产丰收之年成为了经济战的武器；为什么现在的地面太阳能不能解决根本性问题；为什么美元将会在直升机上撒钱一样的流动性下还将会升值，使本就高估的美元再一次高估，又如何贬值；如何回收市场上泛滥成灾的人民币，降低通胀预期（（先通缩，后通胀）能不能正确理解，就是悟性了），为什么现在不适合买房子，以后买房会还会再次保值增值吗。本人只是想让更多的国人知道有这样一个能挽救自身及子孙后代悲惨命运的可能应对方案！！！由于本人将很长一段时间不再另发新文，而草根网博客是按点击量排序的，随着时间推移《一劳永逸的一揽子解决方案》将会不再出现在首页，所以请读后感觉好的网友向朋友们推荐《一劳永逸的一揽子解决方案》，特别是之四。（技术上百分百成熟可行）。对于经济学者如果认同，请向上层建言实施；本人不对之处，请斧正！
最新评论更多>>
当前经济乱象纷呈，说到热钱更是不..
2011年4月22日，美国是复活节假期...
胡老牛的判断是准确的。以目前的国..
现今世界经济一片萧条，加之对人民..
第一，我声明了，我是接农行首席经..
谢谢博主的回答，我的说法有误，1...
外币兑换： 　　中国银行(3.43..
6楼、7楼的问题，我在4楼回答...
回复二楼张茂良：您说“周恩来时代..
毕竟央行5000亿计入外汇储备，但实..
最新文章更多>>
热钱出逃或已准备就绪
浅析：3万亿美元外汇储备（上）
浅析：3万亿美元外汇储备（中）
浅析：3万亿美元外汇储备（下）
如果我是日本人（一）
如果我是日本人（二）
如果我是日本人（三）
如果我是日本人（四）
如果我是日本人（五）
找回失去的花儿
中国外汇储备在2009年7月15日首次突破2万亿美元大关，突显中国政府为这个全球规模最大外汇储备寻找合适投资机会的难题。如何实现外汇储备保值已成为中国当局必须面对的巨大挑战。今年以来，美联储、欧洲央行相继采用了量化宽松的货币政策，而美国总统奥巴马的经济刺激方案，更是导致政府借贷创下记录，美国国债供应激增，加上美联储直接介入国债市场购买美国国债，象从直升飞机上撒钱似的给市场注入了太多货币，长远来看，美元的贬值几无悬念，并将由此引发全球市场的大宗商品狂涨。中国政府为避免外汇储备届时出现这种“双重损失”，外汇储备结构调整和有效利用显得尤为关键。作为美国最大的债权国，中国多次表达了对美国采取极端宽松货币和财政政策可能带来潜在通胀风险的担忧。在空前和谐的氛围中，为期两天的首轮中美战略与经济对话于7月28日下午在华盛顿落下帷幕。值得一提的是，中方在此次对话中特别强调了美元资产安全的问题，中方敦促美国管理好不断加重的债务，合理控制美元供应量，不要无节制地“印钞”。现在美联储自身的资产负债表已膨胀至2万亿美元以上。然而这一标志性事件并没有摆在各大新闻资讯头版头条，也没能引起人们的更多关注。关心经济的人们，现在关心的只是沪指会不会继续上冲3500,在发现很多个股创出了历史新高之后，更在考虑着A股市场会不会向着龚方雄所说的：A股进入“牛市初级阶段”进发。似乎外汇储备的巨额增长对于中国人的现实生活并没有着什么实质性的影响。
在两会闭幕记者招待会上，温总理回答美国记者的提问时忧郁的说---我很担心中国在美资产保值的问题。美国高官和奥巴马总统即刻回应没有问题，但2009年3月19日美国突然宣布美国将购买国债。这间接的宣布了美元贬值，当日全球大宗商品暴涨，：金：7.84%，69.7美元，银：12.97%，155美元，石油：8.1%，3.9美元。对于总统级的美元保值保证都不能兑现，只能说明美元暴贬只是时间问题了。但现实的情况是什么呢？截止2009年5月底，中国持有的美国国债再创新高，美国财政部公布的中国央行购买美国国债的数字是8015亿美元，而根据美国对外关系委员会的一份报告推论，实际达到了近1万亿美元，美元总资产达到约1.8亿美元，占到中国全部外汇资产的约70%。5月份我国增持了380亿美元美国国债。短短一年内，中国持有的美国国债增加了近3000亿美元。我们不仅不能抛出美国国债要挟美国，反而被迫不得不继续大量购入美国国债！我国增持美国国债与外汇储备的增加不无关系。央行7月15日公布的最新数据显示，截至2009年6月末，国家外汇储备余额为21316亿美元，同比增长17.84%。其中，二季度国家外汇储备增长了1779亿美元，约为一季度外汇储备增长额的23倍，这意味着在经历短期波动之后，外汇储备增速重新驶上了快车道。值得注意的是，在中国增持美国国债的同时，美国国债第二大持有国、美国最忠实的盟友、美国的军事保护国——日本却在5月份减持了87亿美元美国国债，这是日本连续两个月减持美国国债。然而，据我观察，日本已经不是第一次大幅减持美国国债了。自2006年以来，日本不仅没有增加一点美国国债，反而大规模减持美国国债超过1000亿美元。与此同时，俄罗斯也一直在减持美国国债。
中国希望分流外汇投资，以降低美国国债价值下跌所造成的影响的意图已经非常明显。鼓励企业走出去正成为当局化解外汇储备风险的一条途径。近日外汇管理局在其网站刊登《境内机构境外直接投资外汇管理规定》的通知称，将扩大中国企业向境外直接投资的外汇资金来源，允许企业未经事先核准即可汇出投资资金。新规定将于8月1日起实施。该规定的意图是让企业有更多向海外拓展的空间，帮助中国实现更加均衡的资本流入和流出管理。在诸多有效利用外汇储备的主张声中，增加购买战略性资产、增加能源和资源的储备，一直呼声很高。购买大宗高品，是购买力的真实体现，也是真实财富。花旗集团经济专家彭垦说：“外汇储备的规模决定了中国将不可避免地继续投资美国公债”，“投资多元化的速度将很慢，而大宗商品将是受到青睐的选择。” 据悉，上半年中国石油化工企业相继与俄罗斯、巴西、哈萨克斯坦、委内瑞拉等国签署了一系列总价值达４４０亿美元的“贷款换石油”协议，这些均被市场视为利用外汇储备支持企业走出海外的成功案例。不过，社科院世经所所长余永定指出，这也许能解决外汇储备中的存量问题，但它无法解决流量增长问题。他认为，目前解决问题的关键是尽快采取措施实现经济增长方式的转型，实现经济的均衡发展。但中国作为国际市场上的大买家，一旦重仓介入某种资产或大宗商品，自然会大幅拉高这种资产的价格，反而会带来不必要的储备损失。对于化解高额外汇储备风险，这些方法仅仅是“治标”而非“治本”之策。
如果这是罗杰斯所言一个长达十年商品牛市的话，对中国而言意味着外汇储备将损失贻尽，为什么这么说呢？做为世界工厂的中国，无论是能源需求还是资源需求，在“保八”就意味着保民生、保稳定的政策下，必须大量进口。而如果美元实现短期强劲升值，（美财长说美国经济已经出现复苏迹象，但还需要更大的经济刺激计划，表明了美联储还将注水，使货币总量继续加大，但是美国的M3指标早在几年前就已经不再公布了），但这时中国真实的美元储备存量不够，（二万亿美元中，八千多亿是美国国债，并且其中大多是十年以上的长期债券，而六千亿是美机构债券，手中真实的美元，也就三千多万而已），必将会出现大量外资在战略性布局和前期避开了次贷危机下美元贬值阶段和在华资产增值获利性了结以及出逃时汇率升值溢价情况下，迅速流出回流到美国。央行这时就不得不抛出美元以换回市场上太多的人民币来维持人民币对美元汇率的稳定。面对手中太少的美元现金头寸，区区三千亿美元这时将根本不够用，无奈之下央行将只得出售美国国债，以换得美元，而这同时又将刺激美元走强。现在的情况是：由于人民币被长期低估，使得美元换取了更多的人民币。人民币越是人为的长期低估，就越促使更多的游资想要换得更多的人民币，以换取息差和汇差，除一部分是做为投资进入国内的以外，相当一部分是躲过中国当局监管通过地下钱庄进入国内市场的，这也是为什么外汇储备始终大幅增加的原因。在人民币被低估的情况下，由于央行锁定了美元，进入中国市场的只能是人民币，所以国内市场中的人民币是远远多于应该真实供应的人民币。据报道现在中国的货币总量已经超过了拥有世界铸币权的美国！天！这是什么概念？美元也只有30%流通在国内，70%是在全世界流通。这意味着人民币的泡沫相当大了，然而中国还不得不继续救市，大量投放货币。如果在货币需求衰退的市场环境下发行过多人民币，则可能导致几年前阿根廷出现的通货紧缩，或是魏玛时期德国出现的通货膨胀。在阿根廷，比索的供应量缩小了三分之一，但购买力却缩水50%；在德国，马克的需求量出现下降，央行试图通过让更多马克进入流通领域来抵消负面影响。两种情况都造成很坏的结果，最终导致严重的经济动荡。近期美国财长盖特纳在G20会议上呼吁各国再进一步增加刺激政策。现在美国的财政刺激力量占GDP 7%不到，中国是占20%。虽然美联储是开始全力购买债券，向市场注入流动性，但美国市场的信贷增长是在收缩，而中国地区信贷是超去年同期近3倍。美国的再刺激计划更将再吹胀这一超级特大泡沫！破，是迟早的问题。这也就是为什么中国国内会出现人民币贬值和通货膨胀的强烈预期的根本性原因。而在美元短期强劲上升央行换回美元的过程中，因为市场中充入了太多人民币，必将需要大量的美元对冲才能使得人民币对美元币值保持稳定，这又将使得流动性泛滥的美元出人意料的炙手可热。本就高估的美元又将再一次被高估。似乎抛出与美元挂勾的美国国债是不错的选择？！然而在世界都知道美元一定会大幅贬值的情况下，拥有世界第一大美国国债的中国可以说几乎没有人能接得了盘，只能是越抛越跌，这也就将印证刘军洛先生说的，到时候，中国的外汇储备中美国国债能换回三分之一的美元已经是相当不错的成绩的原因。中国当局似乎又回到了亚州金融风暴前夜的泰国，只是当时的泰国外汇储备不多，而短期外债暴增，在外资集体出逃，短债集中到期的情况下，使得泰国不得不采用浮动汇率制，放任泰币贬值，引发了97亚州金融风暴，几年后，泰国央行行长不得不为此付出了沉重的代价--被判入狱。中国虽有巨额外汇储备，然而细究储备结构之后就会发现现在的中国与97年的泰国实质上并无二致，美国的目的就象刘军洛先生所说的通过拉高石油和黄金价格来打击这三千亿美元的实际购买力，进而逼迫中国央行不得不抛出手中的长期债券，以美元的短期升值，诱使资金回流。虽然美元升值了，但由于中国央行手中没有了美元，反而不得不高价从市场上购入本就要贬值的美元，所以在接下来的美元短期升值中，中国不仅不能获利，反而会是伤痕累累。在美元短期升值完成中国外汇储备损失目标之后，美国再施以美元贬值将完成中国二万亿美元外汇储备“升华”的最终过程。最后就象刘军洛先生所说的，1美元兑换30元人民币！然而这一切将不会超过十年时间。
美国一位议员曾经说过相当经典的话：“如果没有通货膨胀，华盛顿的日子将很不好过。”债，借了终归是要还的，如何还呢？继续购买美国国债似乎已经不是最好的选择，不过是一张纸而已，真实的购买力随着时间的变迁会不会也发生惊人的变化呢？想想现在的美元只是原来美“金”购买力的5%吧。介入大宗商品市场似乎就是剩下的唯一选择了，我们真该介入大宗商品市场吗？介入黄金吗？介入石油吗？购买大宗商品能够保值增值？要购入什么大宗商品呢？黄金？石油？真的会如愿以偿的保值增值吗？怕是不会的，中国的外汇储备已经超过了2万亿美元大关，错过了进入容量不太大的国际黄金交易市场的最后时机，现在大手笔购买黄金对于中国来说这反而只能是灾难的开始！中国的黄金储备之少是与中国的货币存量挂不上钩的，人民币可以说是完全的信用货币。600多吨黄金是在建国之初建言毛泽东主席购进的，几十年没有增加过，最近央行突然报告增加的400多吨，是杂金提纯以及从国内大宗交易市场上购入的，然而中国的一些特大型金矿早已经被澳大利亚和其它国家的矿业低价收购把持，如央视曾经报道的云南特大型金矿。中国的黄金资产在外汇储备中占比仅为1%（这还是因为黄金价格上涨的缘故），而美联储的储备资产中黄金超过75%！IMF共持有3217吨黄金。美国号称拥有超过8134吨黄金储备，在IMF占有17%的投票权，很可惜已经有50年没有审计过其黄金储备数量了。《货币战争》中：“1968年年初的几个星期之内，让约翰逊总统和所有人极度惊骇的是，市场全部吸收了黄金的卖盘。该役，美联储总共损失９３００吨黄金。”而这些黄金不知所终，但据报道，隐藏起来的黄金共有30000多吨，这就是着名的影子黄金！！！
黄金真的会上8000美元吗？2001年9月美国的达纳·萨姆尔森就曾预言：“金价1700美元/盎司？你最好相信它！”《证券时报》不久前报道，里昂证券策略分析师克里斯托弗·伍德预测，2010年金价可能由目前的每盎司986美元上升2.5倍左右至3500美元。那么在美元贬值的预期下黄金会涨到什么价位呢？“金价还会比现在高很多，我几年前提到的每盎司8,000美元的价格可能是个不错的预期值。” 《巴伦周刊》记者采访了詹姆斯。特尔克（James Turk）特尔克与人合写了《美元的即将崩溃》一书。他说：美元身上的一些问题，促成了黄金价格的上升。因此，准确地说，不是黄金在涨价，而是美元在贬值。“恐惧指数”是黄金市场风向标之一，它以M3货币供应量为基础，但现在美国政府已不再公布M3数字了。美国政府说不再公布M3数字是为了节省时间，并能节省100万美元的数据编纂费用。我对此感到非常吃惊，因为M3是货币供应量中最重要的组成部分，能揭示出美元的流通总量。我猜政府是想隐瞒货币流通环节中的通货膨胀水平，因为不再公布M3数字时，正值美国M3年增长率远远超过8%，且呈逐年递增的趋势，所以我想这是政府用来控制通胀心理预期的手段之一。不过，这是个弄巧成拙的严重错误，因为这反而增加人们对美元走势的担忧，从而造成黄金价格的上涨。当中海石油（Chinese National Offshore Oil Co.）未获准购买加州联合石油公司（Unocal），当时投资者以为这只是个特例；然而，当Dubai Ports的交易同样受阻时，人们的思想发生了深刻的变化，因为大家看到，美国政府不允许海外的美元持有者将货币转换为美国的有形资产。由此出现一种趋势，投资者越来越想把美元换成这种货币仍能购买的各种商品，现货市场的火爆很大程度上就是投资者弃美元而去的结果。现在，人们都在寻找美元的替代品，美元作为全球储备货币的地位正遭受严峻考验。金顶黄金投资公司 黄金分析师：国际金市黑幕----少数美国银行赤裸裸的操纵市场（来源：第一财经日报 2009.04.26）“我们发现黄金价格走势与三家美国银行净空头头寸占总净空头头寸的比例之间有近似正比关系，也就是说金价越高，这三家银行越是有兴趣做空。非常清楚从2008年7月到11月间，这三家美国银行从零头寸迅速增加到占总净空头头寸的67%，这是赤裸裸的操纵市场。每当黄金价格上涨的时候，这三家银行就会大幅增加其在期金市场上的空头头寸，最高的时候竟然达到总净空头头寸的2/3。还有一个很惊人的事实，这些银行卖出的空头头寸涉及黄金的总额竟然占到世界年矿产量的10%。JP摩根和汇丰基本上已经控制了黄金市场。除了2007年的二、三季度，这两家银行占全部银行业涉及的到期日小于1年的黄金衍生物交易份额的85%～100%。关于JP摩根和汇丰所持有黄金衍生品的名义价值，在2007年这两家银行所持黄金衍生物的价值随着黄金价格上涨而不断增加，平均为520亿美元。这相当于黄金近年来平均年矿产量的90%。在2008年的头三个季度，这两家银行所持有的黄金衍生物价值更是达到平均850亿美元。有三家美国银行在期金方面的净空头头寸达到总净空头头寸的67%，也就是说这三家银行出售的空头头寸价值世界年黄金矿产量的10%。这难道是一种巧合吗？所以我很愿意认为这三家不知名的银行其中应该就有JP摩根和汇丰，从2008年的三到四季度JP摩根和汇丰减少了224亿美元，即18%的黄金衍生物，这大概能购买黄金年矿产量的54%。还有一件惊人的巧合，汇丰银行同时也是全球最大黄金ETF SPDR GLD的黄金保管人。巧合的事情其实还远不止此，当我翻阅SPDR GLD在香港的招股书，又发现一件非常有趣的事情，JP摩根和汇丰都是所谓的认可参与者，也就是说这两家银行是SPDR GLD投资人，其中JP摩根还是SPDR的大股东。另外汇丰还是伦敦黄金市场五个参与黄金定价的成员之一。这一系列的巧合真的巧得让人难以置信。从金市的历史上看，这种上涨并非完全没有理由。黄金的上一次大牛市在1968年（金价每盎司35美元，和股票指数峰值相当）到1980年（金价每盎司850美元，股市基本位于底部）间上涨了24倍。”答案不言自明。
进入容量更大的石油市场？南方报业传媒集团-21世纪经济报道 作者：王康 2008年07月11日。《2600亿美元推动25种大宗商品暴涨》。5月份在美国国会的听证会上，Masters用极其洗炼的语言、严密的逻辑和大量计算，揭示了连美国期货交易委员会（CFTC）都说不清的投机资本与高油价之间的关系。因为这位对冲基金经理，这个12年来一直以“投机”为生的人，突然走上了美国国会的听证会，以一名资深投机者的专业，揭露“投机资本”对全球油价的操纵方法。让华尔街哗然。Masters在国会国土安全委员会听证会上的发言堪称重磅炸弹，据美国媒体报道，第二天期货市场的原油价格就下跌了4.5美元一桶。Masters陈述说：首先，在供需的基本面上，2006年以来的这次石油高涨，与石油供应无关。1973年席卷全球的石油危机和价格暴涨，是因为中东国家主动减少了供应。而这次石油价格高涨中，石油供应是一直很稳定并且还在增长。另外，新兴经济体，如中国和印度的石油需求，也是在稳步增长，并且未来的需求也是可以预期。在供需均可预测的情况下，是什么推动了2002年就开始的这一轮暴涨？“答案就是国际性的投机资本过度涌入。他们是期货市场的新玩家。更为准确的说，是全球投资基金、养老金、主权基金，大学基金，以及其它的机构投资者，进入了期货市场，并推高了粮食和石油这些大宗商品的价格。”Masters在听证会上说。而投机资本的涌入，如果只是用传统的监管方法，是看不出端倪的。“我们可以把这些机构投资者简称为指数投资者。因为他们投资于纸面上，并不参与实际的石油交割。市场上永远都有做多和做空，所以利用净头寸。”Masters用的是较为简单的方法，利用公开数据。找出了这些“指数投资者”的轨迹。2003年年底，在25种大宗商品期货指数上的投资净头寸，仅有130亿美元。而到了2008年，投资在这25种大宗商品期货上的投资净头寸达到了2600亿美元。5年之内，激增了20倍。25种大宗商品期货指数在5年的时间里涨幅达到183%。因为期货市场的作用就是价格发现，所以，在所有的期货市场里，都是期货价格决定现货价格。所以，可以看到，同期，大宗商品与期货紧密相连的现货价一起紧密的跟随期货上涨。简而言之，这新增的2600亿美元“指数投资者”，先是推动了25种大宗商业期货价格，然后，高涨的期货价格传导到现货价格，造成全球粮价及油价高涨。这些投资资本就是全球粮价及油价真正“原凶”。Masters进一步指出，根据“指数投资者”的投资方法，可以看出他们对价格的影响力有多大？？“指数投资者”会在市场上买进原油期货合约，通过“扫货”的方式，来拉高期货合约。所以，可以根据“指数投资者”在期货合约上的净头寸，看出他们的“仓位”。根据标普，高盛，以及CFTC的公开市场数据，Master对比了2003年1月1日期货市场的合约总数，与2008年期货市场的合约总数。得出的结论也很惊人？？5年里，中国的石油需求从1.88亿上涨到2.8亿桶，上升了920万桶。而同期，“指数投资者”们净买入的石油，有848万桶。也就是说，过去5年里，指数投资者们凭空给市场增加了整整一个中国的石油需求。实际上，Masters根据公开市场数据的计算，“指数投资者”们手头持有的石油期货合约，约有11万桶，相当于美国国家战略储备的8倍。在粮食期货市场上，“指数投资者”“囤积”了20亿蒲式耳的玉米（美国计量单位，相当于36公斤）。这些囤积的玉米可以供美国的乙醇生产厂商生产53亿加仑的乙醇，足足可以生产一年。（用来替代石油）。另外，在小麦上，“指数投资者”们的“囤积”则可以让所有的美国人吃上两年的小麦。据Masters引用的公开统计资料，2008年的第一季度的52个交易日，指数投资市场上就新增了550亿美元。平均每天新增的资金就有10亿美元。对Masters的分析和其它一些分析师的质疑，美国期货交易委员会（CFTC，期货市场的主要监管者）回应说，据CFTC分析师的分析，他们未找到明确的数据表明过度的投机？？市场上进行SWAP（掉期交易）的业务确实有很大的增长。但是SWAP的交易者们他们“做多”和“做空”的头寸几乎是一样的。也就是说，市场上一半交易商在看空，而另一半在看多。从这一点来说，这个市场很均衡，没有所谓过度投机在油价上的迹象。而且，很重要的是，虽然期货市场的总市值（OPEN INTEREST）确实在增长，但是投资者的人数却未增加。对于以上的抗辩，Masters觉得，有些虚弱，不堪一击。“在任何一个点位上，市场上永远都是做多的头寸和做空的头寸是相等的，否则市场不会达到一个均衡点。但是价格依然是在波动的。所以CFTC的这个理论不能解释市场价格的高涨。另外，他们有一个严重的漏洞，我称之SWAP漏洞。事实上，他们今天还在打电话给我。”。7月7日，Masters在接受记者采访时说。Masters说，因为在传统SWAP操作中，某个投资者需要做多某一产品。然后做空某一产品，利用期货市场的这一特性，可以进行避险。当然这一工具也可以利用不对称性，进行盈利。SWAP漏洞在于，有大量的金融机构可以利用这一产品进行互相之间对敲。这样他们手头上准确的“仓位”，监管报告里就无从显示。CFTC因此也就无从发现，整个市场的持仓结构是如何的。所以他们的报告上，除了SWAP交易在激增以外，市场上做多的仓位与做空的仓位会显得“一切正常”。7月8日，记者采访的国际顶尖咨询公司oliver wyman的合伙人LARRY ALBERTS也赞同这一说法。LARRY已经在能源领域从事了15年之久的咨询工作，对能源行业非常了解。“从行业上来看，SWAP掉期操作至少有一家真正的石油行业从业者。但是现在有大量的金融机构相互之间在进行SWAP操作。另外，SWAP也是可以进行杠杆操作的产品，所以不可否认的是，通过中间商，市场上有大量的共同基金，养老金在进行这种交易。”LARRY说。“如果过度投资这种情况继续，这些投机资本，会造成全球数百万穷人的饥荒，并且对美国经济产生毁灭性打击。”Masters在美国国会听证会上这样总结陈词。有趣的是，记者也发现了Masters背后的利益冲动。据其提交给美国证监会最新5月18日的报告，作为Masters对冲基金的管理人，他现在手上的对冲基金市值达到了9.72亿美元，一共投资了72只股票。其中有很多的股票，如DELTA航空公司，美国联合航空公司、美国通用汽车公司等，均是在高油价下股价跳水得异常厉害的股票。其中DELTA航空公司持股1430万美元，美国通用汽车8400万美元，美联航9400万美元。可以说今年Masters流年不利，投资投错了方向。而这似乎也解释了为什么Masters出席听证会的根本原因。有好事者统计了一下，他最近一口气参加了20场不同的听证会。着名金融学家、香港中文大学教授郎咸平：举个例子，中信泰富有限公司签订了24款外汇累计期权合约，只要澳元价格不断地上升，银行就按照当天价值给企业10%的好处。前一阵子，澳元不断地涨，都快像美元的价值了。但是突然之间澳币大跌，跌了30%以上。按照合同只要跌就要企业赔钱。中信泰富因此亏了180亿。从中受益的分别是花旗银行香港分行、瑞信国际、美国银行、摩根士丹利、汇丰银行、德意志银行等13家银行。另外国航、东航的燃油套期保值合约是油价在147美元之前签的，所以到2008年年底为止，国航浮亏30个亿，东航浮亏18个亿。而国航在2007年总共只赚了38.8个亿。为什么会完全按照投行的算计走？投行和国际金融炒家之间的关系暧昧程度是你不可想象的。当油价在80~90美元一桶的时候，深南电和高盛对赌，如果跌穿62美元，深南电输，62美元以上的话，高盛输。高盛敢赌62美元一桶，那真实的价格就一定在62美元之下。企业可能觉得62美元/桶算是历史的低位，在十几年之前也不过是70多美元/桶，现在拉到147美元，再跌就算跌回历史低位也不过70多美元。但是现在油价跌到了30多美元每桶，这是1980年代的价格，这么多年难道没有通货膨胀吗？为什么价格还是跟20年前一样呢？怎么可能有这么便宜的石油？这就是操纵。前三年铁矿砂价格连续飞涨，第一年涨了95%，一直到去年9月份之后才开始下跌。其实铁矿砂一直是严重的供过于求，但是价格不跌反涨。石油更有意思了，去年12月中旬，当时油价跌到40美元/桶，欧佩克产油国每一天减产400万桶，按照经济学理论，减产的话，价格回升。但是完全违反我们的预期，价格从40美元跌到37、38美元/桶。这一切的原因就是操纵。2007年到2009年的国际石油期货价格在供需双方并没有太大变化的情况下坐了一趟过山车，最高147美元，最低30美元，完全显露了操纵的本质。
经济整体低迷，而油价一路走高，背后有何原因？从经济学原理上说，决定价格涨跌的因素是供需关系，但国际油价的走势从来都没这么简单。2008年03月07日新华网墨西哥城3月6日电（记者王帆）据拉美媒体报道，巴西国家石油管理局近日宣布，截至去年底，巴西已探明石油储量达到126.23亿桶，比2006年底增加3.6％，从而使该国石油储量在南美地区仅次于委内瑞拉，排名第二。此外，巴西截至去年底已探明天然气储量比2006年底提高4.9％，达到3649亿立方米，仅次于委内瑞拉、玻利维亚和阿根廷，居南美地区第四。新增加的石油、天然气探明储量主要来自巴西东南部里约热内卢州海域的坎普斯盆地。坎普斯盆地面积达百余平方公里，油气日产量目前占巴西200万桶总产量的80％。2007年12月，巴西石油公司宣布在巴西东南深海区域发现预计储量达50亿至80亿桶的特大油田--图皮油田。这也是近30年来全球发现的最大油田之一。但该油田储量尚未包括在巴西新的已探明储量之中。然而国际油价呢？ 油价上涨会带来好处吗？就在基辛格谋划的1973年石油危机给世界工业增长造成毁灭性打击时，却给某些人带来了巨大的利益——主要是纽约和伦敦的大银行和号称“七姊妹”的英美跨国石油公司。到1974年，埃克森公司超过通用汽车公司而成为美国总营业收入最多的公司。它的姐妹公司——包括美孚、德士古、雪佛龙和海湾石油公司——与埃克森公司的情况也相差不多。欧佩克美元的大量收入，即基辛格的“再循环石油美元”，被存入了伦敦和纽约的主要银行，这些银行不光处理美元业务，同时也参与国际石油交易。大通曼哈顿、花旗、汉华实业、巴克莱、劳埃德、米德兰——全部在石油危机中发了横财。那么一切关键的关键是油价真的会涨吗？由于美元泛滥的无法避免的本质，很快，中东核问题又会升温，伊朗战争最终将无法避免，以色列动手也好，美国出手也罢，总之是激惹伊朗用水雷或导弹封锁了霍尔木兹海峡，切断世界2/3的石油通道，于是石油价格会轻易冲上100美元大关，世界对美元的需求又会大增，这次罪魁祸首是伊朗。《石油战争》作者威廉。恩达尔撰文指出，高油价中至少有60%是极少数金融公司与美英石油巨头联手操纵市场的结果。在美国精英人士看来，石油就像五角大楼战争机器一样完全是一种施加控制的武器。在所有石油期货交易商中，仅有约30%被确认为正规的市场交易商，他们买卖石油并且需要通过对冲来防范风险。其余的70%都是投机性质的。自2003年美国占领伊拉克、中东局势出现动荡以来，衍生产品投机者很容易就能拿战争或中东爆发新战争的风险作为油价上涨的理由。众所周知，除非得到管理，无论粮食或石油领域的期货市场都非常容易受欺诈或操纵行为的影响。操纵行为真正发生变化是在2006年。有证据表明，刚从高盛公司来到华盛顿的财政部长保尔森要么知道、要么协助他人对当时居于高位的油价进行了操纵。2006年7月，高盛公司改变了能源所占权重很高的高盛商品指数。这迫使包括对冲基金在内的大型基金迅速作出调整，慌忙出售石油，否则就将面临巨大亏损，从而导致油价大幅下跌。这样的影响是短暂的，很快出现的一个新因素推动价格到达引人注目的新高。2006年，CFTC批准位于佐治亚州亚特兰大的ICE从其伦敦的分支机构ICE欧洲期货交易所（前身为国际石油交易所）出售一种产品。这种产品就是西得克萨斯中质原油的期货合约。CFTC决定，它不需了解在ICE的美国石油期货交易中谁持有何种交易头寸的具体情况，因为从法律上说位于伦敦的ICE期货交易所应由英国管理，而英国的管理是非常松散的。这就意味着，在纽约商品交易所的期货交易必须每天向CFTC报告的同时，高盛或摩根士丹利之类的银行可以经由亚特兰大的ICE从事同样的石油交易，鼠标一点即可，无需得到审查。W TO商品的期货交易业务因此激增。此后，流入石油和其他矿产和农产品（尤其是粮食）的资金增长了4倍。
巴菲特是世界首富，世界上净资产规模最大公司的董事长，当今世界价值投资的代表人物，而价值投资也是巴菲特投资成功的基石。在2000年中石油H股的股价被严重低估的时候，巴菲特以1.10港元到1.67港元不等的价格买进中石油H股23.48亿股。经过7年的持有，2007年在中石油H股股价大幅上涨的时候，巴菲特又相继以11.26港元到13.89港元不等的价格将他所持有的中石油H股悉数抛售。尽管当时不少人认为巴菲特贱卖了，但中石油H股每股5港元左右的去年价格，已充分表明巴菲特作为价值投资者在当时卖出行为的正确性。有人说巴菲特2008年投资的失败，正是这位78岁老人对价值投资背叛的结果。巴菲特所说的最大错误，指的就是他在油价接近历史最高位的时候，大量增持了美国第三大石油公司康菲石油公司股票。2007年底，伯克希尔·哈萨韦公司持有1750万股康菲石油公司股票，而截至去年年底，伯克希尔·哈萨韦公司持有的康菲股票达到了8490万股。这导致伯克希尔·哈萨韦公司损失了数十亿美元。巴菲特承认，他没有预料到能源价格在去年下半年的急剧下降。在石油价格大幅上涨之后再大量增持康菲石油的股票，巴菲特下的这步糟糕棋子，还有一个很重要的原因在于，他在2008年的投资活动中掺杂进了很多“非投资”的因素。比如，2008年2月12日，面对次贷危机的袭击，巴菲特抛出“救市”计划，拟向MBIA、Ambac Financial Group和FGIC Corp等三家债券保险商提供总价值8000亿美元的市政债券担保，约占市场份额的33%。幸好这一“救市”计划后来被取消，不然巴菲特恐将面临破产的命运。又如，2008年9、10月间，巴菲特又积极买进股票，并于10月17日还特意在《纽约时报》上撰文唱多美国股票，不仅表示他一直在购买美国股票，而且还鼓励投资者像他一样要勇敢地建仓，并表示对美国未来经济的发展充满信心。如今看来，巴菲特当时的加仓行为，无疑扩大了他在2008年的投资亏损。巴菲特这一次的增持行为当时就遭到业内人士的质疑。而就在巴菲特鼓励投资者勇敢建仓的“倡议书”发出后不久，市场上传来了巴菲特入选新一届财长候选人的消息。因此，从表面上看，巴菲特2008年投资的失败是低估了金融危机的影响，高估了美国政府的救市行动，而实际上是他这一年的投资中掺杂了过多的“非投资”因素。真是这样吗？巴菲特认为“美国最好的日子在未来”。北京晚报2008年09月21日报道，巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司旗下一家子公司18日宣布以47亿美元现金购买股价数日暴跌的“星牌”能源集团。这是巴菲特去年10月以来的第八桩巨单收购。“在别人贪婪的时候恐惧，在别人恐惧的时候贪婪。股神”沃伦·巴菲特这句投资格言一直被支持者奉为经典。时下动荡的全球金融市场，正验证这位亿万富翁的投资理念。（ 2009年05月25日07:32 　 理财周报　 李晔斌）　刘建位，汇添富基金首席投资理财师，在国内多年来专注于研究巴菲特，着有《学习巴菲特》、《巴菲特股票投资策略》等畅销书。他说，以前认为巴菲特只做长期投资，死抱着几只股票不放，不做其它类型投资。这种观点也是有误区的，巴菲特的价值投资其实也是灵活的，可以说与时俱进。比如巴菲特以前不会投资海外，近几年开始大规模投资海外，包括中国市场；他以前从不投资周期性行业，这几年开始投资石油、电力等行业；他曾大骂衍生品，但他最近几年也开始投资股指期货及外汇。芒格说过，巴菲特最厉害的是他的学习能力，他不断在进步，尽管已经快80岁了。他在股票投资上也很灵活，比如他去年四季度减持强生，在今年一季度又再度增持了，去年四季度减持康菲石油后今年一季度继续减持，可以说他对于自己认为对的投资会坚持，但认为不对的投资会及时改正，在上市公司基本面改变时，他会坚决作出调整，而不是死抱着这家公司不放。巴菲特曾说过，价值投资的根本点是买入低于内在价值的股票，卖出高于内在价值的股票，而不是持有股票去等待，因为早晚有一天股市会暴跌，投资者不能一直拿着股票直到金融海啸爆发。如果股票的内在价值超过价值就要果断卖出。实际上巴菲特是非常强硬、专注的。他能记住十几年前一笔交易的细节，他注意力非常集中，做事极其专注。他会不露痕迹地在不同时间问你同样的问题，以观察你的答案是否前后一致，是不是个值得信任的人。他是个热爱学习的人，每天都要阅读5种以上的报纸。他另外一个投注巨大精力学习的内容，就是数千家上市公司的业绩情况。那么我不禁要问：对于这样一个工作态度诚恳认真、经验老道、经历过多次金融风暴洗礼的“股神”，在石油价格大幅上涨之后再大量增持康菲石油的股票失算说明了什么？巴菲特是现任总统奥巴马与前共和党候选人麦凯恩二人都同时提名的财政部长热门人选说明了什么？当年搭档的索罗斯与罗杰斯，现在是一个唱空一个唱多，一唱一合好不热闹，为的又是什么？
价值趋势投资众所周知，是绝对不可能抄到底的，这就能解释为什么巴菲特在油价暴涨中一路增持石油公司股票的真正原因，也是他没能料到油价会下挫到30美元附近的根本性原因，投机的作用，是要将利润最大化，油价的长期高位横盘是不现实的，战略性的降价是必须的。郎咸平：“”油价上涨算计的是中国，下跌算计的就是俄罗斯“。在国际金融海啸的大幅冲击下，欧美银行、国际金融炒家还是很有余地地算计了中国和俄罗斯，他们很有可能用这些算计得来的钱，作为复苏之用，让自己慢慢脱离困难而使中国和俄罗斯进入萧条，这就是一个资源的转移。近几年俄罗斯政府做了一个规划，想利用高能源价格以及低廉的国际资金使用成本，快速推进俄罗斯的发展，因为能源是俄罗斯经济的重要支撑。这个听起来很有吸引力。这几年能源价格不断上升，俄罗斯出口的大宗产品就是石油、天然气、化工产品、钢材等等。持续的出口使钱越赚越多，到2008年底，俄罗斯所积累的美元外汇高达6000亿。俄罗斯误判能源价格上升是由于世界经济发展导致的需求上升。因此在高能源趋势的主导之下，他们希望利用国外银行团的低息贷款，让他们有更多的钱去做大做强。于是俄罗斯企业开始向国际银行团去借低廉的资金，利率大概是2%~3%，而俄罗斯的国内基准利率高达13%。几年间俄罗斯总共借款5000亿美金，而俄罗斯外汇存底不过6000亿美金。他们向哪些银行借钱？高盛、摩根士丹利、还有德国商业银行、富通银行、汇丰银行、瑞士银行等等。但是这些金融炒家、银行团借给俄罗斯钱的时候，基本上是用资产或者有泡沫的股票做抵押。那时候俄罗斯企业可能还在嘲笑国际银行团，怎么用这么高的市盈率股票做抵押，不怕有风险吗？这些企业哪里知道全部上套了。误判能源价格上升的后果是非常严重的。俄罗斯可能做梦也没想到，国际原油价格会从147美元/桶跌到35美元。据测算，单桶石油价格每下跌1美元，俄罗斯财政收入就缩水20亿美元。俄罗斯赖以出口的石油、天然气、化工、钢材全部亏损。而股票价格跌了60%~70%，从2000多点跌到500点，企业甚至没有办法卖股票还钱。我发现就在这个时刻，欧美银行团竟然同时要求俄罗斯企业还钱，被牵扯进去的还不止是俄罗斯这些石油企业，对外贸易银行也因为国外资金便宜从国外借钱，所以俄罗斯的国家大银行和大企业全部被油价下跌套进去。没钱还那么股权抵押品怎么办呢？就会全部被银行团没收，这些掌握俄罗斯经济命脉的企业几乎就被这些外资银行全部席卷，等于俄罗斯这几年白忙了一场，为他人作嫁衣裳啦。2008年12月30日，俄罗斯政府承诺斥资总计约10万亿卢布用于应对金融危机，相当于3450亿美金。但俄罗斯企业、银行总借款高达5000亿美金，还差得远。2009年如果俄罗斯压缩支出而透过财政盈余来做补贴的话，必须有充足的财源，但是油价从30多美元涨到95美元不是那么容易的。油价如果在50美元以下的话，俄罗斯的财政保证是赤字，连后续基金都没有了，这样俄罗斯可能永远赎不回那些企业股权，把这一切将拱手让人。俄罗斯正在动用政府的力量拯救这些企业不被西方银行团吞噬，但是能挽留住多少企业还是未知数。” 这是战略！而巴菲特擅长的却是投资。巴菲特真的会亏损吗？到底是什么原因促使这位经验丰富的“股神”做出大幅增持的决定呢，一定是有理由的，巴菲特的价值投资决定了，他绝对不会是一个冲动的新股民。一定是有相当能够支持其大幅买入的理由。答案就是未来油价将会狂涨、暴涨！！！不论你信不信，也不论你愿不愿意，这都将变成现实。来势凶凶的次贷危机，只不过是比1929年大萧条更为恐怖的人类最大危机的前期使者，还只不过是露出了这次大危机冰山的一角--十分之一而已。然而一切的一切变化将缘起于国际油价的突然飙升，这是一切的关键的关键！！！油价的上涨将会导致金价跟涨，而作为一般等价物的金价上涨，将会带动全社会资源类商品普涨，在供需双方比较平衡的情况下，在油价高歌猛进声中，石油又将成为稀缺资源追捧的对象，煤制油、生物制油、太阳能又都将掀起起一轮新能源浪潮。而生物制油将消耗大量的玉米粮食。以一辆SUV车型为例，100公里的油耗就相当于一个人一年的口粮，粮食将在世界丰收的年景里出现巨大的短缺，这又将大力推升通胀。而通胀预期又将使得美元贬值、油价上涨，于是金价再创新高，一切的一切开始呈现正回馈效应自动加速。巴菲特是价值投资的代表，他在石油价格大幅上涨之后再大量增持康菲石油的股票的巨大亏损正是价值发现、价值投资的最好明证！“价值投资的根本点是买入低于内在价值的股票，卖出高于内在价值的股票，而不是持有股票去等待，因为早晚有一天股市会暴跌，投资者不能一直拿着股票直到金融海啸爆发。如果股票的内在价值超过价值就要果断卖出。”说明了油价将是领涨的先锋军！！！为什么不是黄金呢？导致油价上涨的因素很多，从供给方面看，原油是稀缺的，而且一旦消费将不复存在，黄金则不然，只会转化形式而已，不会被消费掉。从需求方面看，经济增长导致原油需求大幅增加、天气炎热与寒冷都会导致需求增加、飓风季节、炼厂故障、石油管道设施的破坏、地缘政治因素升温、美元贬值等等因素都可以导致油价上涨，而黄金主要用于首饰，只有危机与美元贬值时才会导致其上涨，上涨的因素相对少得多，所以只要经济不再恶化，黄金的上涨可能就会受阻，而油价则可能稳步攀升，如果是通货膨胀，则两者都会上涨。国家信息中心经济师牛犁：前三次的石油大涨，是一种“危机式”涨价。而这一次的涨价，却是一种“无危机涨价”。一位不愿意透露姓名的专家指出，目前的高油价决不是由石油的供求关系所决定的，大量信息表明，是对冲基金在推波助澜。如果美元信用货币危机无法转嫁，则美国只能重新祭起黄金大旗，使金本位回归，因为美国有着绝对多的黄金，几十年来，在黄金暴涨24倍中美联储没有再抛出过一吨黄金，等的就是金本位回归的一天。这终将还世界一个公平的环境，取消美国的铸币特权。然而铸币特权要多大代价才能换回来呀，与金价紧密联系的油价又将涨到什么地步呀？巴菲特真会亏吗？！
丘吉尔曾有一句名言：“发动战争要远比结束战争困难得多”。乍听起来，此话不合常理，仔细品味才发现确是至理名言。资贷危机的终极目的只有一个，就是以救市的名义注资，再注资，而大量印刷的美元必然导致美元贬值的预期，进而刺激各种力量进入大宗商品市场保值增值。在人民币被低估后的情况下，美元大幅贬值的后果就是人民币更不值钱，为什么人民币不能升值呢？因为中国的外汇储备是以美元货币资产形式存在的，而非实物资产，这也就是问题的关键所在。如果是实物资产，则危机的发生必然是另一幅图景。如果美国政府以挽救经济的名义再向市场注资，在名义利率0.25%，真实利率为负的情况下，将点燃美元贬值、油价上涨的通货膨胀预期，似乎将危及美元的国际货币地位，其实不然。次贷危机其实只不过是催生注入流动性的理由，雷曼兄弟公司破产只是一个象征性的标志，要知道，在雷曼破产前一天，其海外公司还在向雷曼总部汇入巨额资金，这是在美联储是知情的，为什么美国政府不去救助只需要花150亿美元就能拯救资贷危机下第一个轰然倒下的具有标志性的雷曼公司，阻止连锁反应的发生，却选择花几千亿美元来拯救AIG呢？“英国人会告诉中国人，在第一次世界大战之前，1910年就开始放弃国内非常丰富的煤炭资源，而发动全民族力量向世界索取每一滴石油的战略了吗？美国人会告诉中国人，在二战结束后，就开始在中东建立以色列这个中东强大的盟友，以军事手段在中东建立了自己的石油基地吗？美国人资本史几百年了，今天美国的阿拉斯加地区石油储藏有几万亿美元，美国人开采过吗？当然，美国人会很优雅地说：我们美国人是环境至上主义者，我们需要保护阿拉斯加环境资源。”（刘军洛）如果美元贬值、油价大幅上涨，由于人民币锚定于美元，人民币也将接着贬值，通货膨胀将真的在中国发生。 凯恩斯在1919年参加巴黎和会时就已经认识到了通货膨胀对人民和社会所造成的巨大的潜在伤害，在那本使他一夜成名的小册子《和平的经济后果》中，深刻而尖锐地指出了通货膨胀的实质，而德国1923年的超级通货膨胀已经完全验证了通货膨胀的巨大杀伤力。超级通货膨胀从来都是“超级财富收割机”，在该国货币剧烈的贬值过程中发生了大规模的财富转移。“通货膨胀最严重的道德崩溃发生在１９２３年的德国。任何一个手上有一些美元或英镑的人，在德国都可以生活得像国王。几个美元可以使人过得如同百万富翁一般。外国人蜂拥而至，四处以便宜得令人难以置信的价格，抢购（德国人的）家庭财富，不动产，珠宝和艺术品。”如同９０年代初前苏联的超级通货膨胀中所发生的一样，巨大的社会财富遭到疯狂洗劫，中产阶级倾家荡产，美元或英镑的购买力被成千上万倍的放大，财富在这货币之间的狂跌和暴涨过程中，悄然易手。恰如凯恩斯所言，“用这种办法（超级通货膨胀）可以任意剥夺人民的财富，在使多数人贫穷的过程中，却使少数人暴富…这个过程潜在地积聚了各种经济规律中的破坏因素，一百万人中也不见得能有一个人看得出问题的根源。”在10年前的亚洲金融危机中，卢布对美元贬值达71％，很多人终身的储蓄化为泡影。居民的恐惧导致俄罗斯总理普京不得不在电视讲话中发誓不会让汇率出现大幅下降。而莫斯科最高摩天大楼的建造者Mirax集团的SergeiPolonsky说，房地产现在是一个比较保险的投资，不仅是身份地位的象征，“最近我们的客户买房主要都是为了保值而不是居住，没有人想最后拥有一堆纸币。”据彭博社统计，在福布斯杂志的富豪榜上，由于资产贬值，25位最富有的俄罗斯人，从2008年5月～10月已经合计损失了2300亿美元。上一次是美元，而这一次出场的将是黄金。在人类长达5000年的社会实践中，无论什么时代，无论什么国家，无论什么宗教，也无论什么种族，黄金被世人公认是财富的最终形式。国际银行家们非常清楚，黄金决不是普通的贵金属，从本质上看，黄金是唯一的、高度敏感的、深负历史传承的“政治金属”，处理不好黄金问题，是会在世界范围内掀起金融风暴的。着名的货币专家弗兰兹。皮克曾经说：“货币的命运最终也将成为国家的命运。”
这场财富游戏的过程是，让中国房地产市场大涨。中国地产市场上涨，必然扩大中国银行体系信贷，而后他们在整个亚洲撤资，届时，中国金融体系就非常容易被击毁，大量亚洲资本必然流入美国市场。重演1989年前苏联解体与1990年日本经济陷入大衰退后，大量前苏联地区与日本地区资本流入美国市场，1990年——2000年是美国经济最强劲增长十年的一幕。当我们劳动力成本开始上升，当我们大量金融资本在美国资产上严重亏本时，美国人必定要大规模做空自己资产，美国人会疯狂发动美元贬值，疯狂拉高石油、黄金价格，来消灭中国官方外汇储备。在中国官方外汇储备大量被消灭时，全球资产价格必定是暴跌。这样我们的通货膨胀就会失控，我们的大量工厂就会破产，我们的汇率就会崩溃。然后美国就大量低价收购我们的破产企业与大量技术型人才。而且那时的收购价，以美元计算是非常廉价。这种游戏规则会不会出现，明天美元短期暴涨与长期暴跌以及石油、黄金暴涨会告诉大家这种硬币游戏的程序规则。现在美国官方美元债务是11万亿美元，算上企业与居民，是在50万亿美元债务。这个常识我们应该知道通货膨胀中债务者是赢钱，债权者是输钱。
中国可以不介入黄金市场，但不可能不介入国际石油市场。中国难道不需要进口石油吗？中国的原油战略储备只够10天，而日本60天，美国120天，并且中国还是世界工厂，大量的有车一族。中国的石油供应在2002年起已经不能自给，现在大约只能供应国内市场40%，其它必须进口。石油是工业的血液，中国发展到今天，如果不继续进口原油，中国大地上的汽车将停开，大量工厂将停工荒废，大量的产业工人将失业，社会将动荡不安，经济更是一片萧条……中国海军护航舰艇编队抵达亚丁湾、索马里海域预定海区，并组织实施了护航任务，不仅是维护国家主权，更重要的实质意义是保护马六甲海峡和亚丁湾的海上石油运输通道安全。中国十分重视能源安全问题，在东西南北四个方向大力构建石油保障体系，与俄罗斯签署了用美元换石油计划，通过巴基斯坦境内铺设石油运输管道以避开马六甲海峡复杂多变的政治与治安环境，等等。并且有证据显示中国在原油跌至60美元以下就开始收贮原油了。为了缓解能源问题，国家大力调整了“十二五”能源发展计划：国家发改委副主任，国家能源局局长张国宝在最新一期4月的《求是》杂志上撰文《科学发展 电力工业赢得挑战的根本路径》。根据该文，业内研判，针对目前能源领域的问题，国家发改委加快了调整步伐，除了核电从“积极”变成目前的“大力发展”外，火电、水电、可再生能源的政策也有变化。核电从“积极”变成目前的“大力发展”，水电的政策是“积极推进水电开发”，代替了“十一五”规划提出的“有序开发水电”。火电是“积极推进电力工业的上大压小，加速淘汰落后产能”，不同于“十一五”规划提出的“重点优化发展火电”。有关新能源的提法是“加快风电、太阳能发电和热电联产等清洁高效能源的建设”，也与以往提出的“大力发展可再生能源”有所不同。而措辞不同的背后，是规划的变化。以风电为例，国家能源局可再生能源司副司长史立山透露，2020年风电总装机将达到1亿千瓦，大大超出2007年《可再生能源中长期发展规划》提出的2020年风电装机3000万千瓦的水平。
“华盛顿的好莱坞悲情剧还将一遍一遍地上演着。1973年~1974年石油价格上涨四倍，尼克松先生一边呼吁石油价格下来，一边建立了有史以来最符合美国利益、最保障华尔街食利者的美元纸币本位制国际宪法。今天美国华盛顿又上演着美国次级债救火行动。而西方主要发达国家仓库里的石油与黄金储备在次级债中暴涨了上万亿美元利润。美国世界的几十万亿美元债务在美国次级债中不停地不见了。而在美国的好莱坞悲情剧——次级债中，中国大地面对的是近100美元/桶石油与手中的债权也不停的不见了。一个没有世界货币权与资源权的制造业大国，会不会在华盛顿未来的悲情剧中面对全球石油、食物与黄金涨啊涨。华盛顿必然会呼吁全世界爱好和平的人民节约石油与粮食。而华尔街的食利者已经开始了在地下室的世纪狂欢之夜。2001年至今，笔者不停谈论中国主流经济学家们为什么一边交杯换盏，一边只把杭州当汴州。当中国主流经济学家们全力把中国打造成世界工厂时，每一个中国人也必然开始面对——石油与粮食的洗礼与再造。这就是美元全球化，这就是金融霸权，这就是食利者的游戏，中国懂吗？”（刘军洛）奥巴马总统已然在加速新能源的开发利用： 2009年07月12日 来源：中国青年报 　奥巴马：要让新能源产业带动美国经济复苏。奥巴马上台后，一改布什政府的能源政策，表示将在未来10年投入1500亿美元资助替代能源的研究，以减少50亿吨二氧化碳的排放。他还承诺要通过新的立法，使美国温室气体排放量到2050年之前比1990年减少80％，并拿抵税额度来鼓励消费者购买节能型汽车。奥巴马希望实现克服金融危机和气候变化挑战的双赢。在上任后不久，他就推出了“美国复兴与再投资计划”，其要点是在3年内让美国再生能源产量倍增，足以供应全美600万户用电，这是过去计划在30年内才能达到的目标。如今，奥巴马正着力实现他的竞选承诺：在未来10年，通过投入1500亿美元进行新能源开发，创造500万个新工作岗位；对电网改造投入110亿美元；对先进电池技术投入20亿美元；使节约的能源超过从中东和委内瑞拉的石油进口量；对住房的季节适应性改造投入50亿美元；到2015年新增100万辆油电混合动力车，并用3亿美元支持各州县采购混合动力车；保证美国风能和太阳能发电量到2012年占美国发电总量的10％，到2025年占25％。美国能源部预测：到2030年，美国电能需求量将上涨30％。据估计，美国各大电厂所浪费的能源约等于整个日本的使用量。另一方面，美国的汽车、热水器和工业电机仍然效率低下。在高科技发展日新月异的形势下，对光电池的改进可大大减少太阳能的成本；新的钻探技术有助于在较大地热区域开发地热能。据分析，采用最新科技成果能够为美国节约一半的石油和天然气用量，以及3／4的电能。　在运用高科技手段发展节能产业的过程中，奥巴马还打算启动一项每年对100万个低收入家庭实行能源增效的计划，该计划是通过对居民住房采取增加绝缘材料的方法，以增强这些住房越冬御寒的性能。与此同时，他还在考虑对那些改造低效建筑、购买高效家电的家庭提供奖励，以刺激节能产业的发展。今年3月26日，美国能源部推出一项总额为32亿美元的节能减排资助计划——“节能和环保专项拨款计划”，其内容是由联邦政府资助各州、市、县、托管地和原住民居住地区等实施节能和环保计划。该计划的资金分为两个部分，其中27亿美元是通过“固定拨款”直接拨付给有关单位，而其余部分则通过竞标方式授予中标单位。“固定拨款”的对象大致分为3类：一是约19亿美元直接分配给县市政府；二是约7.7亿美元分配给州政府、托管地和哥伦比亚特区；三是约5400万美元分配给印地安人原住民居住地。上述资金的使用范围包括“节能改造”经费，如交通运输节能和建筑节能项目经费、可再生能源技术推广经费等。在克服经济危机的进程中，奥巴马政府大力扶持新能源产业的发展，新能源产业正成为带动美国经济复苏的新增长点。我们应该想一想在对冲基金规模可以用“富可敌国”来形容时，嗜血本性的对冲基金会对另一个国家善意吗？对于2万亿美元外汇储备和不足3千亿真实美元储备及油价、金价暴涨的情况下大手笔购入黄金与石油则将是深重灾难的开始。黄金是挂钩美元的，而人民币锚定于美元，将会是人民币在美元的暴跌中再对黄金的暴贬，会让人民币更加不值钱，会让黄金涨到对现在币值的天价上去，超级通胀和超级通缩都将光临中国。推高通胀的结果将是民众的通胀预期更大，进一步催生楼市火爆，而上半年贷款猛增的结果是政府对银行债务的猛增以及银行对政府的软蛋（刘煜辉）。这就是任志强为什么底气十足的说房价一定还会坚定上涨的原因，也就是为什么刘军洛先生早在2001年时就已经呐喊了中国要建立“次级金本位”和时寒冰、张庭宾先生极力主张民众大量购入黄金的理由，这是对的，然而事实是，谁将在黄金的暴涨上获益最多？是“影子黄金”！！黄金是高度被操控的市场，连专业人士张卫星都被洗劫一空，进入石油市场？我们必须清楚是金融人才的匮乏，使得中国在这些方面过于被动。期货铜、期货航油事件就是最好的例证，黄金尚且多少能保值，而在国际期油ETF等一大批金融衍生品纸上对奕的过程中，中国将输得更惨。
结局呢？前世界银行高官斯蒂格利茨透露，所有的国家都有同一类药方等着他们：第一副药：私有化。更准确地说是“贿赂化”。受援国。在只要同意贱价出让国有资产，他们将得到10%的佣金，全部付到瑞士银行的秘密账户上。用斯蒂格利茨的话说“你会看到他们的眼睛瞪大了”，那将是数十亿美元的巨款！当1995年历史上最大的贿赂发生在俄罗斯私有化过程中时，“美国财政部认为这好极了，因为我们需要叶利钦当选。我们不在乎这是否是一场腐败的选举。我们希望钱涌到叶利钦那里。”斯蒂格利茨并非是一名阴谋论者，他只是一位正直的学者，当他看到由于空前的腐败造成俄罗斯经济产出几乎下降一半，全国陷入严重衰退时，作为经济学家，良知和正义感使他对世界银行和美国财政部的卑劣伎俩非常不感冒。第二副药：资本市场自由化。从理论上讲，资本自由化意味着资本自由地流入和流出。可是亚洲金融风暴和巴西金融危机的实际情况是，资本自由流入来爆炒房地产、股市和汇市。在危机来临之际，资本只是自由地流出，再流出，被斯蒂格利茨称为“热钱”的投机资本总是最先逃跑，受灾国的外汇储备在几天甚至几个小时之内就被吸干。IMF伸手救援的条件包括紧缩银根，将利率提高到30%、50%、80%的荒谬程度，这样高的利息只会无情摧毁房地产价值，破坏工业生产能力，吸干社会多年积累的财富。第三副药：市场定价。当半死不活的受灾国被IMF拖到这步田地时，IMF又提出对食品、饮用水和天然气等老百姓日常必须的产品大幅提价，最终的结果完全可以想象，大量的市民示威甚至暴动。1998年印尼由于IMF削减了食物和燃料的补贴，爆发了大规模暴动。玻利维亚由于水价上涨导致市民暴动。厄瓜多尔由于天然气价格飞涨引起了社会骚乱。而这一切早就被国际银行家们掐算好了，用他们的术语，这叫做“社会动荡”（SocialUnrest）。而这种“社会动荡”有一个非常好的作用，那就是资金像受惊的鸟儿四散奔逃，而留下一片极其低廉的资产等待着早已垂涎三尺的国际银行家的血盆大口。当埃塞俄比亚第一位民主选举的总统在危机中接受世界银行和IMF的援助时，却被迫将这些援助款项存到她在美国财政部的账户上，只拿到4%微薄的利息，与此同时却不得不向国际银行家以12%的高利借款来救济饥肠辘辘的人民。当新总统向斯蒂格利茨乞求动用世界银行和IMF的援助款来救灾时，斯蒂格利茨却只能拒绝他的要求。这是对人类良知的残酷考验，斯蒂格利茨显然不能承受这样的折磨。第四副药：缩减贫困策略：自由贸易。在这样的境况之下，斯蒂格利茨将WTO的自由贸易条款比作“鸦片战争”。斯蒂格利茨尤其对“知识产权”条款感到愤慨，以这样高的“知识产权”“关税”来支付西方国家制药厂所生产的品牌药品，无异于“将当地人民诅咒致死，他们（西方制药公司）根本不在乎人民的死活”。在斯蒂格利茨看来，IMF、世界银行和WTO都是一个机构外的不同牌子而已。IMF对市场开放的苛刻条件甚至超过了官方的WTO。
如果油价再次暴涨，金价跟涨，在正回馈效应循环加速到金价8000美元时，中国不仅不能获利反而将会痛不欲生。因为中国的黄金存量太少，只有美国的八分之一，而货币流通总量已是相当，更有三万吨的“影子黄金”通过放大购买力从中渔利，造成中国出现大量的企业破产、工人失业，社会动荡、经济萧条，人民生活水平下降，而美国因为货币总量中只有30%是国内流通的，受到的冲击将小了很多很多，毫无疑问，这是时寒冰先生所着《当资贷危机改变世界，中国怎么办》所指出的---资源为王时代的到来。中国的末日！经济中的微观个体和相关行业，对油价的波动却十分敏感。前不久投产的中海油惠州炼油项目，是中海油独资兴建的第一个大型石化下游项目。工程建设项目组副总经理赵岩告诉新华社记者，中海油惠州炼油刚一上马，就面临炼油利润能否保证以及下游市场需求萎缩两大难题。6月30日成品油价格的上调，在一定程度上缓解了炼油企业的经营压力。但围绕着整个石化产业链条，生产经营困难的情况在包括化工、轻工、纺织等在内的下游行业普遍出现。珠海新际玩具有限公司是跨国企业麦当劳的供货商。公司经理潘先生告诉记者，生产塑料玩具的主要原材料塑胶价格近期比年初上涨了20%至40%，而提供给客户的产品价格并没有提高，公司的利润大幅缩减。此外，由于企业主要面向出口，今年以来油价几次调整后，运费成本也比年初增加了20%左右。再看纺织行业，其30%以上的增长靠出口拉动，行业利润率微薄，仅有2%至5%，企业自身消化原料价格上涨的能力较弱。今年4月份，石化产品价格上涨一度使得一些纺织企业被迫停止购买。
在油价、金价上涨的同时，更有一种暗器叫粮食。在油价暴涨的过程中，大量的粮食在利益的驱动下必然变成生物燃油，油价越高，粮食也将消耗越多。粮食安全危矣！粮食是命根，国家之间的矛盾难以调和时，必然就会以粮食来相互制约。粮食的决定性意义，在战争中显露无遗。粮食的衍生品除了美酒、乙醇，其实还有国家安全。前苏联1979年悍然入侵阿富汗，美国就直接停止对前苏联的粮食援助，还联合其他国家对前苏联进行粮食禁运。一旦前苏联沿着所谓的新思维指引的方向进行改革时，前苏联要多少粮食就给多少粮食。结果呢？前苏联解体。粮食是沉默的，它没有石油那么嚣张，而危机一旦爆发，就比流血还残酷。粮食是国家战略，给你是胡萝卜，不给你就是大棒。一个国家粮食不能自给，或者玩出粮食泡沫自欺欺人，付出惨痛代价是迟早的事。
解决能源问题中国不是有核电吗？其实中国是贫铀国，按照现在电站规模，中国的核燃料只能供核电站运营15年。要不中国就花大量的美元进口核燃料，要不就是中国的核燃料储备完全枯竭。这对中国意味着什么？意味着中国最后一道防线的破溃。建国之初，着名的核物理学家居里先生就曾托留学生给毛泽东主席捎话，“要想反对核武器，必须要自已先拥有核武器”，中国在60年代相当困难的情况下，克服重重困难，研制成功了“二弹一星”，所以才有了现在中国几十年的太平天下。失去核燃料，对中国将意味着什么？
中国西南不是有丰富的水电资源吗？第一财经日报 作者：章轲 2009年07月08日报道，西南水电开发超国际警戒线引发生态之忧。岷江干流，18级，总装机量262.48万千瓦；大渡河干流，21级，总装机量2211万千瓦；雅砻江干流，22级，总装机量2628万千瓦；金沙江干流，20级，总装机量7472万千瓦；嘉陵江上游白龙江，8级，总装机量80.2万千瓦；涪江上游，31级，总装机量120万千瓦；沱江上游，23级，均已基本建成；澜沧江干流（云南境内），15级，总装机量2200万千瓦；怒江干流，13级，总装机量2132万千瓦……，岷江上游干流规划了7级开发；乌江干流规划了11级开发——如今，没有任何人能够说得清楚在西南地区有多少大大小小的水电站，包括已建成的、在建的和已经规划的。“甚至连当地的一个县长，也说不清在自己管辖的地块上，有哪些电站正在开山放炮，哪些正在拦截江河。”一位环保人士说。“跑马圈水”、“遍地开花”、干支流“齐头并进”，透过国家环境保护部描绘的这幅西南水电“百团大战图”，有专家表示：正在进行着的西南水电开发的“大跃进”，其对当地生态环境的破坏，已经不亚于上世纪六七十年代对森林的毁灭性砍伐。溪洛渡电站，位于云南省永善县与四川省雷波县交界的金沙江溪洛渡峡谷，总装机容量1265万千瓦，是中国仅次于三峡电站的又一世界级巨型水电站。按照溪洛渡电站的设计规划和工程概算，仅工程静态投资就达445.7亿元人民币，总投资为603.34亿元人民币。环保部一位官员近日指出，在西南地区如火如荼进行的水电“圈水”运动，将使西南地区的大江大河变成一座座水库。而随着水电规划的实施，金沙江流域规划的水库总库容将达到径流量的83%，长江上游地区水库总库容将达到河川径流量的61%，超过国际公认40%的水资源开发利用程度警戒线，这不但对河流生态环境产生长期的影响，导致在这里生存的许多特有、珍稀鱼类面临着灭绝的命运，也对周边的环境带来极大的影响。同时，在这一地质构造不稳定地区建设高坝大库，也存在着巨大的潜在风险。中国的水电不是有待开发，而是已经过度开发了，还有发展潜力吗？
中国不是有丰富的煤炭资源吗？中国的煤炭其实也不过可用140年，而随着中国世界工厂地位的确立，煤炭的消耗量也在陡然上升。中国出口到日本的优质焦煤都被放进水泥箱沉入近海海底了。煤炭资源也是不可再生的，以后怎么办？况且挖空煤层之后显露出来的塌陷和环境破坏问题正在暴露。煤制油技术，是20世纪20年代德国发明的。二战中，德国将该技术用于向军队供应燃料。油价居高不下让煤液化技术开始走俏。内蒙古伊泰集团、山西潞安集团、徐州矿务集团、神华集团及连顺能源集团等五家企业将联手“迎娶”中科院山西煤化所潜心研究了二十多年的煤间接液化技术。壳牌与宁煤签署了协议，双方将在中国政府批准建设的13个大型煤炭基地之一——宁东煤炭基地，共同研究开发一座日产油品及化工品七万桶的煤炭间接液化工厂的技术和商业可行性。神华宁夏煤业集团公司是宁夏规模最大的企业，为实现国有企业的强强联合，今年年初由中国最大的煤炭生产企业——神华集团增资控股。神华集团榆林煤液化项目合作方中，有意向引入陕西省投资集团及中国石油化工股份有限公司。而兖州矿业集团榆林煤制油项目中，也很有可能引入陕西地方军团和石油公司。然而对煤制油持怀疑态度的人认为，首先，煤制油项目需要大量的水，而且多数集中在中国西北地区，而西北地区恰恰是缺水地区。随着大规模工业生产，煤制油项目对水问题和生态问题的影响到底如何，会否影响到企业的正常商业运行，现在还不得而知，这是个巨大的投资风险。专家表示：如果美国石油需求也通过煤制油来自我满足，世界出现对于石油供需放缓的预期，那么，石油的稀缺性降低，石油价格将会大幅下降。“这对于资本密集型、投资巨大的中国煤制油项目，打击将是毁灭性的。因此，煤制油很可能也是一个陷阱。”
中国不是在东海海底发现了“可燃冰”吗？地质专家：中国2050年将把超级能源可燃冰民用化2007年06月20日来源：中央电视台 张洪涛：这次打到的样品深是1250米，也就相当于一公里深，还要钻探往下走了两百米，所以这个样品来之不易。煤的热能用焦耳算，它一公斤能够释放2.9左右热量，汽油比它好，一公斤可以产生的热能大概是4.7左右，天然气还高一点，大概七到八，这是最高的，它的热效益最好。可燃冰同体积的燃烧以后，它的热量是天然气的164倍，由于它结构特性，决定了它必是埋藏在海底的四百米到三公里这么个深度，再深也不行，再浅也不行，它不在平平的海底，它必须在海底的斜坡，叫大陆坡，它是一种斜坡上突然陡起来的一个地方，水深大概是千把米到两三千米，我们国家是在一千米左右发现的，估计大概到两千米之间还是有大量的地方。李小萌：为什么它寻找起来这么困难？张洪涛：在南海肯定有，就要打钻，因为它水深，水深一千米左右，最浅是九百米，就是我们地球物理勘探到的，怎么办？我们就找了我们国内的一流的油气勘探公司，海上的，我们最好的石油钻探它的深度只能打到四百米，水深四百米够不着。张洪涛：硬度比水泥硬，厚度两三米厚，那是不得了。其实“可燃冰”广泛分布在全球海洋洋底，在地球上有60%以上的海底符合“可燃冰”的保存环境，数量庞大，但是，第一，“可燃冰”是碳燃料，会加重温室气体效应，第二，“可燃冰”在几千米深的海底，正是因为低温高压所以才稳定的以固态存在了下来，而开采的同时，随着压力减弱，温度升高，“可燃冰”由固态变为气态过程就象爆炸一样，以现在的开采技术大规模开采根本不可能。真正攻克这些难题，把它变成一个民用的可用的能源，国际上的时间表基本上定在2015年到2020年左右，我们国家如果向前赶，晚他们十五年到二十年，大概2050年左右，通过努力能跟他们拉平。
中国不是还有生物能源转化技术吗？为了确保石油安全，粮食作为可替代能源进入人们的视野，当提高乙醇使用量的强制标准被写入美国的能源法案之后，被用来制造乙醇的玉米变得像石油那样抢手。2000年，美国乙醇生产使用1500万吨玉米，到2007年则暴增到8500万吨玉米。美国（世界上玉米最大生产国）所产玉米中有三分之一被用在生物能源上。1998年中国开始推广乙醇汽油，当时由于粮食库存积压，储藏这些陈化粮食使国家财政不堪重负，因此中国政府开始考虑用小麦和玉米等陈化粮生产燃料乙醇。这样不断可以消化陈化粮，而且又解决了能源紧缺问题。2005年，中国生产了102万吨燃料乙醇，仅次于巴西、美国，我国已成为世界上继巴西、美国之后第三大生物燃料乙醇生产国和使用国。2006年，我国燃料乙醇的生产达到144万吨，按照1:3.3比例计算，大概消耗玉米475万吨。在全球范围内，2007年，全球用于生产燃料的粮食超过1亿吨。恰恰是这1亿吨，打破了世界粮食市场维持多年的供需平衡关系。2007年，全球粮食储备总量已经下跌到3.09亿吨，仅仅相当于54天的全球消费量，而1999年全球粮食储备水平相当于115天的全球消费量。原来地球上的能源足够美国、日本、欧洲大约8亿人以美国式生活方式生活，世界银行一份报告称，一个人一年食用的玉米，仅够SUV（运动型多用途车）加油一次。如果新兴经济体的30亿人都期待开上SUV，而粮食产量又没有大幅度提升的情况下，当数量庞大的指数基金流入有限的商品市场，价格就严重偏离了供求基本面，粮食除了涨价还有别的选择吗？据中国科学院农业政策研究中心主任黄季琨测算，到2020年，作为基本口粮的小麦和稻谷自给率分别可以达到96%和105%-106%的水平，但玉米的进口量将达到国内需求的1/3左右。中国的粮食自给率将保持在90%左右。中国的小麦、稻谷和玉米产量能够实现供需紧平衡，这种平衡十分脆弱。因为中国没法摆脱大约70%的大豆需要进口所带来的阴影。中国每年4500万吨大豆需求有3000万吨依赖于国际市场，占据了全球6000万吨大豆贸易总量的50%，国际粮食价格的上涨主要是通过大豆传导到国内。大豆价格高涨进一步刺激大豆种植面积增长，其后果就是其他作物的播种面积减少，供需趋紧。另外，如果种粮成本的增速高于粮价增长，一些农民选择撂荒，或者种植其他作物，这为处于紧平衡状态的粮食供需关系增添了变数。目前除了河南、安徽、吉林和黑龙江等农业大省是生物燃料乙醇的主要种植基地外，新疆、山东等地也在谋划建设燃料乙醇原料作物种植基地。中国农业的领军人物，中科院院士袁隆平先生在两会上更是直言指出中国粮库虚空，粮食安全问题出现隐忧，在后续的报道中也印证了这位国家级有突出贡献专家的忧虑。那么，我们用什么来做燃料乙醇呢？汽车与民争粮吗？
中国不是还有太阳能多晶硅项目吗？地面太阳能多晶硅转换效率只有15%，而且价格昂贵，不仅在生产中要消耗大量电能，并且污染环境，还有一个缺点就是使用寿命不长……