超级细菌的克星:承销商行使超额配售权 人人融资增至8.5亿美元
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承销商行使超额配售权 人人融资增至8.5亿美元
http://www.sina.com.cn 2011年05月05日 22:04 新浪科技新浪科技讯 北京时间5月5日晚间消息,人人公司(NYSE:RENN)今日宣布,其IPO承销商已行使超额配售权,以每股14美元的IPO价格从人人公司额外购买796.5万股美国存托股(以下简称“ADS”),融资额增至8.5亿美元。这是继阿里巴巴17亿美元,盛大游戏10亿美元之后,中国互联网公司第三大IPO融资额。
人人公司ADS于2011年5月4日在纽约证券交易所挂牌交易,交易代码为“RENN”。在IPO发行的5310万股ADS中,4289.8711万股由人人公司提供,另外1021.1289万股由售股股东提供。
人人昨日IPO募集资金总额达到7.4亿美元,今日其IPO承销商选择行使超额配售权(Green Shoe Option),以每股14美元的IPO价格从人人公司额外购买796.5万股美国存托股(以下简称“ADS”),使其所发行股票数量达6106.5万股ADS,融资额增至8.5亿美元。
摩根士丹利、德银证券和瑞士信贷是人人公司IPO的主承销商,BofA Merrill Lynch和Jefferies为联合账簿管理人,而Pacific Crest Securities和Oppenheime为副承销商。
人人公司周三晚间在纽交所挂牌交易,首日报收18.01美元,较发行价上涨28.64%。这也是5月上市潮的第一幕。分析指出,上市潮正推动中国互联网向多极化发展,有利于行业创新和互相制衡。(李明)
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