英灵君王笔趣阁:康恩贝:经营拐点出现 持续高增长可期
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康恩贝:经营拐点出现 持续高增长可期
http://www.sina.com.cn 2011年02月14日 16:46 证券时报网新浪提示:本文属于研究报告栏目,仅为分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
东海证券 袁舰波
康恩贝(19.08,0.18,0.95%)今日发布业绩预增公告,预计公司2010年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长80%左右,预计每股收益0.52元。业绩增长原因:一是公司2010年主营业务收入较上年同期大幅增长;二是2010年6月收到兰溪市土地储备中心的土地处置补偿款2700万元。如果我们扣除土地补偿款的影响,公司主业预计每股收益0.46元。
评述:我们认为公司的经营拐点已经确立,未来的业绩弹性比较大,重点产品前列康,奥美拉唑和银杏叶片有望继续保持高增长。
未来刺激股价的因素较多:
一是参股26%的佐力药业申请创业板上市,去年12月已经过会,预计佐力上市市值超过25亿元。
二是康恩贝集团承诺2012年底之前注入其下属的有关药业资产,主要包括浙江康恩贝中药公司、浙江英诺祛医药公司、云南希陶绿色药业公司等。
我们认为上述事件对康恩贝的资产整合,及关联交易的减少有很大的推动作用,有利于上市公司业绩和价值的提升。
公司具备持续增长的潜力,股价的安全边际较高,有望复制仁和药业(20.73,-0.18,-0.86%)在二级市场上的成功路径。预计2011年和2012年每股收益到0.65元和0.81元,继续维持“买入”的投资评级,6个月目标价格25元。
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